証券化・資産流動化業務の①国内フロント業務・②海外企画業務

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

業務内容

• ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
• その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担う。

①国内証券化フロント業務

• 特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業～新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。

②海外証券化ビジネスの戦略企画業務

• MUFGのグローバル証券化ビジネスの戦略企画。グローバルコーディネーターとして欧米亜の各チームと連携し、本邦から海外証券化ビジネスの支援を行う。

組織構成

• フロント、ミドル、バックまで一気通貫の体制、企画およびグローバルチームを加え総勢35名程度の組織。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、国内だけでなく海外証券化マーケット経験者も在籍。
• マネジメント：3名：次長+チームリーダー2名
• フロントチーム：14名（20代～40代）、ミドルチーム：6名（20～30代）、バックチーム：7名（20～50代）、企画チーム：3名（20～50代）、グローバルチーム：3名（30～40代）

募集背景

• 国内外における資産流動化ニーズの高まりを背景に、事業拡大のための体制強化にかかるフロント人材募集。社内確保が難しく外部から採用を検討。フロントでの即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討

キャリアパス

• 銀行内の審査セクション、部門企画部セクション、欧米亜の証券化チームの他、信託（受託業務）、証券（ソリューション）等、MUFG内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能

働き方

• セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能

応募資格

必須スキル

①国内証券化フロント業務

• 国内ノンバンクセクター顧客に対する分散型アセットの資産流動化提案、ストラクチャリング、クロージングの経験

②海外証券化企画業務

• 証券化もしくはその他ストラクチャードファイナンスプロダクトの商品企画、リスク管理、収益計画策定、ビジネス戦略策定等の戦略企画業務の経験

前職イメージ

• 証券会社、信託銀行、銀行で資産流動化アレンジャー経験者
• 信販、クレジットカード会社等ノンバンクで流動化のオリジネーター経験者

歓迎スキル

• 証券市場におけるABS/CLO等の組成、債券引受業務の経験
• TOEIC860点以上、英語でのコミュニケーションに問題のない方（②のポストの場合は必須）

勤務地

東京都千代田区丸の内1-4-1 永楽ビル