20.ファイナンシャルアドバイザー・スペシャリスト

20. ファイナンシャルアドバイザー・スペシャリスト

モニクルグループ

2. モニクルフィナンシャル

仕事概要

私たちの想い

当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にし、事業成長を目指しています。

はじめに

当社は、「会社とファイナンシャルアドバイザーは対等なパートナーである」と考えています。

自社メディア等による強力な集客力で相談意欲の高い顧客を自動供給し、商談を完全オンライン化しており、優秀な営業担当者がその実力を100%発揮できる環境を整えていると自負しています。ただし、これは単に「楽に働くため」の仕組みではありません。これまでテレアポや飛び込み、移動に奪われていた時間とエネルギーを、すべて本質的にお客様と向き合うことに使い、プロとして圧倒的な成果と高い報酬を掴み取っていただくためのインフラです。

会社が提供するもの：安定した質の高い商談機会、証券・保険をワンストップで扱える基盤、訪問や移動ゼロの環境。

あなたにお願いしたいこと：プロとしての高い金融知識、顧客本位のプランニング、そして「目の前の1件1件に対する高い決定力（成約）と顧客満足」。

会社が最高の商談機会を用意するからこそ、アドバイザーには確かな成約と顧客満足という結果で応えていただく。

そうしたフェアで健全な環境で、純粋にご自身の提案力・営業力を発揮したい方を求めています。

職務内容

業務内容

「はたらく世代」を中心とするお客様に対して、将来資金・教育資金・老後資金・万一の備えなど、ライフプランに応じた包括的な資産コンサルティングを行います。 証券（NISA、iDeCo、投資信託、債券等）と生命保険をひとつのプラットフォームで組み合わせ、顧客にとって真に最適なポートフォリオを提案します。

（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種

■業務の流れ

• 相談予約が自動割り当て

自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。

• お客様との面談

ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。

• 商品提案

投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。

• アフターフォロー

運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

キャリアパス

当社では、現場の第一線でお客様に向き合い、圧倒的な成果を出し続けるプロプレイヤーを最高峰のスペシャリストとして高く評価・処遇します。もちろん、将来的にご本人の希望と適性に応じて、プレイングマネージャーや営業企画、組織づくりへシフトする道も柔軟に選択可能です。

ポジションの魅力

• 専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現

マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。

• 【証券×保険】顧客に本当に必要な両輪の提案ができる

証券だけでは万一のリスクに備えられず、保険だけではインフレに負けない資産形成に対応しきれません。当社では、両方の金融商品をひとつの窓口でワンストップに扱えるため、妥協のない真のトータルプランニングをお客様へ届けることができます。

• 全国のお客様と効率的に面談が可能

お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。

• 定量面と定性面を掛け合わせた評価制度

強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。

• 20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）
• 20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）
• 30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職
• 組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能

全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。

• 20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格
• 30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格
• 30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格
• データとテクノロジーを活かした成長環境

当社は金融DXを牽引するIT企業でもあります。入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。自社開発の分析ツールにより、個人の感覚値ではなくデータに基づいた商談分析やプロセス改善が可能です。外資・大手証券出身の経営陣による継続的なマーケット分析・商品勉強会も実施しており、金融のプロとしての知性を磨き続けられます。

働く環境

• 中途入社100％ 金融のプロフェッショナルが集結

ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の、証券、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。

• ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー

成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。

• 働きやすさと高い生産性の両立

月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。

必須スキル

• リテール金融業界（証券・生命保険・銀行・独立系IFA・保険代理店等）における個人向け金融商品の提案・営業経験 5年以上
• 個人プレイヤーとして、継続して高い目標達成・営業実績を出してきた自負がある方
• 自らの金融知識や営業スキルを、顧客本位のコンサルティングに役立てることに強いやりがいを感じられる方

歓迎スキル

• 証券（投資信託・株式・債券等）と生命保険の双方の取り扱い・販売実務経験
• オンライン（Zoom等）を用いた商談・コンサルティングの実務経験
• 自身が培ってきたナレッジや営業ノウハウを、チームや周囲のメンバーへ惜しみなく共有できるオープンなマインドをお持ちの方

求める人物像

• 周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
• さらなる成長を求め、変化を機会と捉えて主体的に行動できる方
• 一方的なプロダクトプッシュではなく、幅広い選択肢から顧客に最適な提案を行いたい方
• 自身の成果を追求すると同時に、周囲への敬意と誠実さを大切にできる方

応募概要

給与月給: 58.4万円〜100万円

基本給＋業績給＋一律手当

• 基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給（固定残業代含む）を支給
• 業績給には固定残業代として21時間分（月80,900円〜138,500円）を含む
• 超過残業分は別途全額支給
• 一律手当には生涯設計手当（月55,000円）を含む
• 「記事インセンティブ」などの諸手当を別途支給

昇給：年2回（報酬改定）

賞与：決算賞与（会社業績による）

勤務地〒102-0082

東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル7階

〒530-0012

大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田7階

• 勤務地（東京or大阪）は希望を考慮
• 原則、一般～リーダークラスの方の転勤はありません

（変更の範囲）会社の定める拠点等、雇用者の指定する場所（リモートワークを含む）

雇用形態正社員

勤務体系契約期間：無期

試用期間：6カ月（慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用）

勤務時間：10:00～19:00の勤務を基本とするシフト制（所定労働時間8時間／休憩1時間）

• 早番 9:00～18:00
• 中番 10:00～19:00

福利厚生【休日】

年間休日120日以上（月平均10日休み）

• 完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能）
• 年末年始（12/30〜1/3）
• 年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）
• 慶弔休暇
• 産前産後休業
• 育児休業
• 介護休業

など

福利厚生

• 企業型確定拠出年金（生涯設計手当の中から任意の金額を拠出可能）
• 従業員持株会（月最大5万円を拠出可能、5%の奨励金あり）
• 入社時貸与品（ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など）
• 資格取得支援制度
• 研修制度（商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など）

加入保険

社会保険完備（雇用、労災、健康、厚生年金）

受動喫煙対策

屋内全面禁煙

企業情報

企業名モニクルグループ

本社所在地東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル 7階

事業内容

モニクルグループについて

モニクルグループは、「誰もが、自身のお金について正しく意思決定できる社会」の実現を目指し、新しい金融サービスプラットフォームの創出に取り組んでいます。

グループは以下の3社で構成されています。

• 創造・開拓を推進し、グループの統括を行う「モニクル」
• 共感・解決の役割を担い、デジタル金融サービスを提供する「モニクルフィナンシャル」
• 探求・発信を使命とし、経済金融メディアを運営する「モニクルリサーチ」

モニクルの事業

グループ全体の経営・プロダクトシステム開発・デザイン・マーケティング

金融DX事業

モニクルフィナンシャルの事業

お金の診断・相談サービス 『マネイロ』

保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』

モニクルリサーチの事業

くらしとお金の経済メディア『LIMO（リーモ）』

お金の専門家がわかりやすく解説する金融メディア『LIMO&Finance』

各企業詳細

▼株式会社モニクル（持株会社）

【代表者】原田 慎司

【設 立】2021年10月

所在地

• 本社：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル 7階
• 新潟オフィス：新潟県新潟市中央区天神1丁目1-3 プラーカ3 B1F（NINNO3内）
• 沖縄オフィス：沖縄県那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル2F（howlive タイムスビル店 内）

【業 種】グループ統括 / プロダクト開発

【資本金】13.3億円（資本準備金含む／2024年12月時点）

▼株式会社モニクルフィナンシャル

【代表者】原田 慎司

【設 立】2018年11月

所在地

• 本社：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階
• マネイロ本店：東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階
• マネイロ大阪店：大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田 7階
• マネイロ カスタマーセンター：大阪府大阪市北区芝田二丁目6番27号 PMO梅田 7階

【業 種】デジタル金融サービスの運営（金融商品仲介・生命保険募集）

【資本金】9.8億円（資本準備金を含む／2024年9月時点）

▼株式会社モニクルリサーチ

【代表者】泉田 良輔

【設 立】2013年3月

【所在地】東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル 7階

【業 種】経済及び金融関連のデジタルメディア運営等

【資本金】10.9億円（資本準備金を含む／2024年9月時点）

従業員数137名（2026年7月現在／グループ全体）