【FSO-TCF】金融機関向けFA・財務DD(Financial Services Organization - Transactions & Corporate Finance)
取得日 2026年10月23日・最終確認 2026年10月23日
募集要項
記載なし
東京都
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募集内容
職務内容/Job duties
部門紹介 / ABOUT FSO - Transactions and Corporate Finance (TCF)
SaT のFSO(Financial Services Organization)チームは2021 年7 月に金融機関へのサービスに特化したチームとして発足しました。
FSO チームはSaT の各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きくEY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス(TCF)の2 つのチームがあります。
FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けたM&A アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。
クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。
また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及びEY の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。
業務内容 / RESPONSIBILITIES
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
- 国内外におけるM&A 実行サポート
- M&A 戦略の策定支援
- M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
- M&A プロセス管理および付随するアドバイス
- 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
- ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
- 各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
- M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言
<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
- 財務デュー・ディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
- カーブアウト財務諸表作成支援
- ディールストラクチャー構築支援
- 売買契約書作成及び契約交渉サポート
応募資格/Qualifications
<募集ポジション / POSITIONS>
- マネジャー / Manager
- シニア・コンサルタント / Senior Consultant
- コンサルタント / Consultant
<共通 / Common Requirements>
- 金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム(戦略系、Big4 系)、投資銀行、証券会社
での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験
- 金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
- 財務・会計の基礎知識
- 優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
- 業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
- CPA (日本/米国等)、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
- 日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
- クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇
<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>
- 強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
- バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
- 営業またはビジネス開発の経験
<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>
- 4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
- 多国籍企業での財務経営企画部経験
想定選考プロセスについて
- 選考回数:2~3回
- その他:想定ランクに応じて適性検査・プレゼンテーション実施の可能性あり
選考プロセスは変更となる可能性があります
勤務地/Location
EY東京オフィス ‐ 東京ミッドタウン日比谷
記載のない項目
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