ファンドセールス（シニアクラス）

ファンドセールス（シニアクラス）

fundnote株式会社

仕事概要

会社概要

fundnote株式会社は、「投資を通じて日本を豊かに」をミッションに掲げ、日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、14年ぶりに新規参入を果たした独立系・直販投信会社です。

マーケットを熟知した個性あるファンドマネージャーを揃え、「運用者の顔や人柄、投資哲学が見える」ブティック型のファンド運用を仕立てています。投資し甲斐のある日本企業をエールできるファンドを直接販売によりご提供しています。

募集背景

現在、運用資産残高1兆円を目指す「第2創業期」として、事業・組織ともに拡大を続けています。

4月より新規ファンドの販売を開始し、今後も継続的に新ファンドの組成・展開を予定しているため、事業拡大に伴う営業体制の強化が急務となっています。

今回は、現役で新規開拓の最前線に立ち、富裕層や法人顧客に対する高い提案力をお持ちの証券営業のプロフェッショナルを新たにお迎えいたします。

配属先

営業部：4名

仕事概要

具体的な業務内容

日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や私募ファンドの募集・販売を担当していただきます。これまで培ってきた営業経験や顧客ネットワークを活かしながら、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築をお任せします。

• 公募投資信託（日本株アクティブ運用）の募集・販売・提案
• 未上場株投資ファンド（組合型）やオルタナティブファンドの提案・募集
• 新規ファンド組成を見据えた顧客ニーズの社内フィードバック
• 営業組織を牽引する主体的な活動

入社後のイメージ

▼入社直後：ファンドの深い理解とアプローチ

• 自社ファンド（日本株アクティブ運用等）の投資哲学や運用戦略のキャッチアップ
• これまでのご経験を活かした独自のアプローチや、富裕層・法人等への提案開始

▼中長期：顧客基盤の拡大と組織への還元

• 質の高い新規開拓を通じた、公募投資信託および私募ファンドの継続的な残高拡大
• 顧客からのフィードバックを通じた、運用チーム・経営層への商品企画の提言

将来的にお任せしたい業務

• 営業部門のプレイングマネージャーとしての組織牽引
• 若手メンバーの育成および営業戦略の立案・推進

fundnoteで働く魅力

① お客様本位の提案に集中できる営業スタイル

会社都合のノルマや回転売買を追う営業ではなく、自社で運用・組成したファンドを通じて、お客様に本当に価値のある提案ができます。目先の販売ではなく、長期的な信頼関係を築く営業をしたい方に合う環境です。

② 転勤なし。成果が報酬に反映される評価制度

証券会社特有の全国転勤はなく、腰を据えてお客様と向き合えます。また、預かり資産残高などの成果はインセンティブとして還元されるため、自身の実績が評価や収入につながる環境です。

③ 経営に近い立場で、サービスづくりにも携われる

少数精鋭の組織だからこそ、お客様の声や営業現場で得た気づきを経営や運用チームへ直接共有できます。新しいファンドの企画やサービス改善につながる機会も多く、営業の枠を超えて事業づくりに関われます。

必須スキル

• 証券会社での支店営業経験（目安：10年以上）、または資産運用会社等で同等の経験
• 現役の証券営業として、リテールまたは新規開拓業務を行っている方

歓迎スキル

• 投資信託直販会社での営業経験
• 証券外務員1種資格、証券アナリスト資格をお持ちの方

求める人物像

• 運用チームや管理部を含めたチーム全体とのコミュニケーションを通して会社の成長に貢献できる方
• 前例にとらわれず、クリエイティブな新しい発想を歓迎するカルチャーの中で、自身の強みを活かして自律的に営業活動ができる方

応募概要

給与月給 500,000円以上

勤務地東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

都営三田線/浅草線 「三田」駅 A3出口 徒歩3分

JR線 「田町」駅 三田口 徒歩5分

雇用形態正社員

勤務体系・勤務時間：9:00～18:00（所定労働時間 8 時間）

• フレックスタイム制：コアタイム 11:00～17:00
• 休日：土日祝休み
• 年間休日：118 日
• 休暇制度：年末年始休暇、慶弔休暇、産休・育休、有給休暇（時間単位取得可）、GW休暇

試用期間あり（6か月）

福利厚生・社会保険完備、交通費支給、健康診断

• 健康管理アプリWellness導入（www.wellness.jp）
• 交通費支給

企業情報

企業名fundnote株式会社

設立年月2021年8月

本社所在地東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

資本金1億円

従業員数22名