オペレーション企画推進担当

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募集背景

ウェルスナビは、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。新NISA制度を追い風に、『ウェルスナビ』のさらなる成長に注力するとともに、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

加えて、2026年度の後半に三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンクの新設を予定しています。

その中核機能としてロボアドバイザー及びMAPを実装し、MUFGグループの6,000万人規模の顧客基盤を活かしたマーケティングも実施をしていく計画のため、今後、非連続的な顧客基盤の拡大も見据えている状況です。

上記、事業と組織の変革期に合わせて、デジタル時代に適した新たなオペレーションモデルを構築していくことが今後の事業成長に欠かせない要素となっています。

今回募集するポジションは、弊社のオペレーションチームにおいて、お客様や現場の声を傾聴し、開発・プロダクトなど各部門と連携しながら幅広い施策を企画・実行していく業務をお任せします。

本ポジションの期待役割

本ポジションは、既存のロボアドに留まらず、MAPを中心とするマルチプロダクト展開やデジタルバンク開業という新たな展開も包摂したオペレーション改革を担う役割です。

現状の業務改善にとどまらず、顧客体験を起点に、業務・開発といった複数の視点から課題を捉え、全社最適のオペレーションを企画し、実行まで推進していただきます。

弊社のビジョンでもある「ものづくりする金融機関」として、内製している開発チームやAIチーム等と密な連携を行いながら、現場課題に寄り添った改善、事業展開に合わせた新規業務フロー構築・AI導入などをリードしていただきたいと考えています。

所属予定先

オペレーションチームは、以下のようにカスタマーサービスグループの配下にあり、口座開設に伴う事務や顧客情報管理・入出金管理、また業務フローの構築・改善などを行っております。

その他、オペレーション領域における顧客体験の向上にも取り組んでいます。

カスタマーサービスグループ

└ カスタマーサービス企画

└ カスタマーサポート

└ オペレーション（事務）

業務内容

• 新規業務構築および業務改善企画推進
• 新規業務や既存業務の適正化・効率化に際してのシステム部門や社内関係部門との連携
• 事務部門としての業務要件や実務フローの構築・整理
• 口座開設や運用開始における事務企画
• 顧客利便性向上のための施策企画
• 上記に伴うプロジェクト推進
• 組織を横断した開発案件のプロジェクト推進（要件定義の整理、進行管理や関係各所との調整）

必須（MUST）

• 金融業界（銀行・証券・保険・カード等）におけるオペレーション企画、または実務を通した業務改善の経験
• データやファクト分析から課題を特定し、業務プロセスやプロダクトを改善した経験
• 業務フローを新規構築した経験

歓迎（WANT）

• 金融機関のカスタマーサポートやバックオフィス部門での業務経験
• AIツールやデジタルツール/プラットフォームの導入・活用経験
• エンジニアやデザイナーと協働し、システム要件の整理に関わった経験

求める人物像

• 「働く世代に豊かさ」というミッションに共感いただける方
• 現場の課題に寄り添い、能動的に具体的なアクションを起こすことができる方
• 今ある業務の最適化に加え、今後の「あるべき姿」を構想し実行できる方
• 新しい仕組みを自ら設計し、関係者を巻き込みながら推進できる方
• 変化を楽しみながら未来をつくっていく志向をお持ちの方

使用ツール

社内コミュニケーション ：Slack、Google Workspace等

顧客コミュニケーション ：Zendesk、Biztel、KARTE等

その他 ：JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等

参考情報

▼【オペレーション企画のしごと】顧客体験から逆算する、スケーラブルな業務設計

note.com/wealthnavi_hr/n/nd9bf85ce1296

▼【まずはコレを読んで】3分でわかる、ウェルスナビ株式会社

note.com/wealthnavi_hr/n/nf21c3b4f5d1f

▼ ウェルスナビ会社紹介資料

www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_in…

▼ ウェルスナビ採用公式note

note.com/wealthnavi_hr

職種 / 募集ポジション

オペレーション企画推進担当

雇用形態

正社員

給与

年収 6,000,000円 〜 11,000,000円

• 年俸制で12分割した金額を毎月支給

勤務地

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F

JR五反田駅 徒歩5分

JR大崎駅 徒歩7分

東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分

選考フロー

(1)書類選考

(2)現場社員・役員との面接2〜3回程度

(3)内定

就業環境

• PCはWindowsをご利用いただきます
• 当該ポジションは出社を前提とする勤務となります

会社情報

会社名

ウェルスナビ株式会社

代表者

柴山 和久

設立年月日

2015年4月28日

従業員数

約300名

住所

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング 9F

JR五反田駅 徒歩5分

JR大崎駅 徒歩7分

東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分

事業内容

金融商品取引業

勤務時間

フレックスタイム制

休日

土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇

年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日）

社会保険

厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）

通勤手当

弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）

福利厚生・待遇

福利厚生

• 企業型確定拠出年金
• 社内マッサージルーム
• オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料
• インフルエンザ予防接種

能力開発

• 書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）
• 資格取得補助
• 外部研修、セミナー参加補助
• 資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）

コミュニケーション施策

• Happyhour（全社イベント・週1）
• All Hands（全社MTG・週1）
• ウェルカムランチ（新規入社者発生時）
• チームランチ（月1回）

就業環境

• PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有）
• ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用 ※配属先により一部例外有）
• ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備