【FOLIO】証券バックオフィス（口座開設業務担当）

【FOLIO】証券バックオフィス（口座開設業務担当）

株式会社FOLIO

正社員

ビジネス

パートタイム

仕事概要

当社が提供する金融商品の拡充およびサービス利用拡大に伴い、預かり資産（AUM）および証券口座開設数は継続的に増加しています。

これに伴い、口座開設や顧客管理に関する業務量も増加しており、体制強化のため口座および顧客管理業務に携わっていただける方を募集します。

本ポジションでは、証券口座開設や顧客情報管理といった日常的な実務を中心に、将来的にはAML／CFT（アンチ・マネーロンダリング／テロ資金供与対策）や不正防止対応など、金融機関に求められるリスク管理業務の強化と、口座管理業務の高度化の推進にも段階的に関わっていただきます。

具体的には

• 証券口座開設および投資一任契約の申込みに伴う書類確認・審査業務
• 書類不備があった際の顧客への連絡および是正対応
• 顧客情報の確認（重複申込みの確認、なりすまし防止対応等）
• 反社会的勢力チェック、適合性確認、継続的な顧客情報のモニタリング
• AML／CFTや外国PEPs等に関するスクリーニング業務
• 口座数やAUM増加に伴う業務フローの見直しや、管理体制強化への参画

必須スキル

• 証券会社・金融機関における顧客管理業務、口座管理業務の経験
• 顧客管理業務、口座管理業務における業務フロー構築・改善の経験
• 証券外務員二種資格

歓迎スキル

• 関係当局が定めるガイドラインや指針等に基づいた口座開設・顧客管理業務への理解
• 電話・メール等を通じた顧客対応業務の経験

（コールセンター、カスタマーサポート、バックオフィス対応等）

• チームリーダー、サブリーダーなど、少人数でもメンバーの取りまとめや育成に関わった経験
• チームや組織の成果を意識し、メンバーと協力しながら業務を推進した経験
• 証券外務員一種資格
• 内部管理責任者資格

求める人物像

• 自ら課題意識を持ち、主体的に業務に取り組むことができる方
• 日々の業務において、報告・連絡・相談を大切にし、社内およびチーム内で円滑なコミュニケーションを図ることができる方
• チームメンバーの意見や考えを適切にくみ取り、業務改善や実務に落とし込みながら行動に移せる方
• 関係部署と良好な関係性を築き、立場の異なる相手とも適切なコミュニケーションを取りながら業務を進められる方
• FOLIOのMission・Vision・Value（corp.folio-sec.com/company/philosophy）にご共感頂ける方

応募概要

給与スキル・経験・能力に応じて決定します

勤務地【雇い入れ直後】

東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F およびテレワークを行う場所（従業員の自宅、その他自宅に準ずる場所）

変更の範囲

会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

雇用形態正社員/契約社員

勤務体系■働き方

• フレックスタイム制（コアタイム有り）

コアタイム：11:00~15:00

基本勤務時間：8:30~17:30

オフィス出社あり（一部リモートワーク可）

休日・休暇

• 完全週休2日制（土日）
• 祝日
• 有給休暇（入社日に付与）
• リフレッシュ休暇（連続した5日間）
• 慶弔休暇
• 感染症休暇
• 産前産後休暇
• 育児休業
• 介護休業

諸手当

• リモートワーク手当
• 通勤手当
• 休日、深夜労働手当（実績に応じて支給）

試用期間あり（3ヵ月）

福利厚生【福利厚生】

• リモートワーク可能
• 各種社会保険完備
• ストックオプション(付与の可能性あり)
• 書籍購入（業務に関わる書籍かつ会社保管）
• 健康診断
• 副業可
• 屋内禁煙（喫煙所なし）
• 企業型DC（企業型確定拠出年金制度）
• 借り上げ社宅制度（現物支給組み替え型）

その他

求職者等に対するハラスメント防止に関する基本方針について

当社グループでは、すべての求職者の皆さまが安心して選考に臨めるよう、ハラスメント防止に関する基本方針を定めています。選考中の当社社員の言動に不安や疑問を感じられた場合は、ページ内の相談窓口からご連絡ください。

folio-hd.com/recruitment-harassment

企業情報

企業名株式会社FOLIO

設立年月2015年12月

本社所在地東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4F

資本金50,000,000円 ※2026年3月末時点

従業員数104名 ※2026年3月末時点

企業サイトURLcorp.folio-sec.com