【EYP-TSE】カーブアウトDDコンサルタント（Transaction Strategy and Execution）

職務内容／Job duties

トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）チーム紹介／特徴

トランザクションストラテジーアンドエグゼキューション（TSE）はM&Aや事業再編等のトランザクションのプロセスにおけるオペレーショナル・デューディリジェンス、M&Aを成功に導くための統合・再編後のプロセスの設計 (PMI：Post-Merger Integration)、統合・再編・売却実務のプロジェクトマネジメントなどを総合的にサポートしています。TSEには、M&A戦略、組織、人事、会計、IT、業務プロセスなど、さまざまな経験とスキルを持つコンサルタントが多数在籍しています。また、EYSC内の税務やコーポレートファイナンスなどの専門家と連携して仕事を進めることが多いため、実務を通じて幅広い分野の知識を身につけることができます。

業務内容

本求人は、日本企業による事業ポートフォリオ変革・再編の動きが活発化したことにより支援ニーズが高まっているM&Aトランザクションにおけるカーブアウトデュー・ディリジェンス業務にフォーカスした人材を募集するものです。

• カーブアウト対象範囲の把握、検討支援
• カーブアウトがバリューチェーンやオペレーションに与える影響の把握、検討支援
• カーブアウトやカーブアウト後のスタンドアロン化における潜在的イシュー(販売、R&D、購買、生産、コーポレート機能(ITや人事)、IP・知財等)の整理
• 整理した潜在的イシューの財務情報への反映の支援(財務・会計チームと連携)
• クロージング時点で移行サービスが必要な領域の把握、移行サービス契約(TSA)に関する論点整理、交渉の支援
• 株式/事業譲渡契約書(“DA”)におけるカーブアウトやセパレーションに関する契約条件、経済条件の交渉支援(財務・会計チームと連携)
• DA締結以降のクロージングやスタンドアロン化までに実施すべき事項の概括的整理

参考リンク

• 坂田好正Partner
• 岡本卓也Partner
• セルサイド財務DDの効果 ──カーブアウト財務情報の作成と分析 #5

応募資格／Qualifications

募集ポジション

シニアコンサルタント

マネージャー

シニアマネージャー

ディレクター

希望スキル・希望経験： シニアコンサルタント

（必須）

• 下記いずれかのご経験を有する方

>コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）、PEファームでの業務経験

>事業会社での経営企画・財務会計等の本社機能での業務経験（3年以上）

>監査法人における監査経験、あるいはアドバイザリー部門での業務経験（3年以上）

>企業買収あるいはカーブアウトプロジェクトの経験

• 効果的に情報収集、アウトプットの報告ができるコミュニケーション力
• 日商簿記2級程度以上の財務諸表の構造が理解できるスキル
• コーポレートファイナンス(企業や事業の価値評価のアプローチ)の基礎的理解
• 日本語（ビジネスレベル）

（尚可）

• FAS系専門会社での財務デュー・ディリジェンス業務経験
• その他、M&Aにおけるデュー・デリジェンス（ビジネス、オペレーション、IT、人事、等）業務経験
• IT監査業務、ITシステム導入プロジェクト業務（業務プロセス設計、要件定義、等）経験
• CPA資格保有者（日本、及び海外）優遇

希望スキル・希望経験： マネージャー

（必須）

• コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのプロジェクトマネジメント経験

>1名～2名以上の下位者の業務管理

>プロジェクト計画／成果物の設計

>クライアントとのDay to Dayのコミュニケーションによるプロジェクト推進

希望スキル・希望経験： シニアマネージャー／ディレクター

（必須）

• コンサルティングファーム（戦略系、Big4系、総合系、FAS系、独立系等）でのより高度なプロジェクトマネジメント経験

>3名～4名以上の下位者の業務管理、他部門チームとの連携

>プロジェクト計画／成果物の設計・レビュー、成果物のとりまとめ

>クライアントとの主要なコミュニケーションのリード、プロジェクト推進

• カーブアウトDDをプロジェクトマネージャーとして担当した経験(特定の分野だけでなく、カーブアウトDDで確認する領域全般)
• M&A観点における財務分析スキル(財務情報とバリュエーションとの関連の理解)

（尚可）

• 財務DDのマネージャー以上のロールでの経験、財務モデルに関するアドバイザリー経験
• オペレーション分野の特定の領域に関する深い知識・経験(例えばITや人事といった特定領域)
• カーブアウト案件のSign to CloseフェーズやPMIフェーズの支援経験
• M&Aにおける契約交渉の経験

想定選考プロセスについて

• 選考回数：2～4回
• その他：想定ランクに応じて適性検査・ケーススタディー(財務知識のチェックのための筆記試験)、面接・プレゼンテーション実施の可能性あり
• 外国籍の方へは日本語チェックを実施

勤務地／Location

EY 東京オフィス‐ 東京ミッドタウン日比谷

EY 大阪オフィス‐ 大阪梅田ツインタワーズ・ノース