財産コンサルタント

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

業務内容

• 遺言・遺産整理等の信託代理店業務（三菱UFJ信託銀行の代理店業務）のお客さま向け提案活動、分割案作成、案文作成、稟議作成、公証役場での立ち合い業務
• 遺言既保有先の書換ニーズフォロー、クロス取引拡大に向けた提案業務
• ウェルスマネジメント顧客（特に遺言既受託先、相続発生先）の不動産ニーズ連携・トスアップ（トスアップ先： 三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ不動産販売）

対象顧客

• 保有資産総額が3億円以上のウェルスマネジメント層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま

提供するサービス

• 遺言、遺産整理、パーソナルトラスト、その他信託商品
• 不動産ニーズに基づくグループ会社連携

具体的な業務内容

• 拠点担当者、ウェルスアドバイザーと帯同、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じた、資産承継、遺言、遺産整理ニーズの把握
• 資産承継、遺言ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品の提案
• 遺言保管中のお客さまの家族構成や資産組替、資産承継ゴールの変化を捉えた承継提案、クロス取引提案、書換提案の実施。
• 相続人である次世代との接点構築
• 不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社への連携

魅力

• 日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。
• ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主にウェルスマネジメント層のお客さまとの接点が多く、お客さまへの遺言を中心とした提案活動を通じて、自らの専門性をより高め、MUFGグループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。
• 長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。

キャリアパス

• 財産コンサルタントの専門人材としてのプロフェッショナル
• 遺言専門スキル具備を前提として、ウェルスマネジメント層向けトータルのアドバイザリー業務のプロフェッショナル（ウェルスアドバイザー、シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。
• 財産コンサルタントのチームリーダー/管理職。

組織

ウェルスマネジメントコンサルティング部

東京・名古屋・大阪を中心に在籍営業員数は約270名（うち財産コンサルタントは約110名） 。キャリア採用の財産コンサルタントは約20名。

応募資格

【必須】※いずれか一つ

• 金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。
• 信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。
• 弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。

推奨

• 各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。
• CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。
• 宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。

勤務地

• 東京都千代田区
• 大阪市北区
• 名古屋市中区
• 各地のウェルスマネジメントデスク