ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

業務内容

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

対象顧客

ウェルスアドバイザー

保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま

シニアウェルスアドバイザー

保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま

提供するサービス

資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。

具体的な業務内容

支店の担当者に同行し、お客さまへのヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。

そのニーズに対する最適なソリューションを検討。オーダーメイドの提案書を作成し提案。

魅力

• MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えする
• 長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行う
• 中期経営計画の大きな柱の一つとして、ウェルスマネジメントビジネスを推進。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、その中核を担うポスト
• シニアウェルスアドバイザーは、特に上場企業オーナーや著名な資産家といったお客さまへのアドバイザリー活動を通じて、高い専門性を存分に発揮していただける職種です
• 現在の経験やスキル等により、以下のような柔軟な働き方、キャリア形成が可能

①高度な知識と本領域における経験をもち、入行後すぐにその専門性を発揮

②一定期間のOJT等を通じ、本領域における必要な知識・経験を培い、将来的に専門性を発揮

キャリアパス

• 入行後に一定期間のトレーニングプログラムを受講
• 将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく。

A）富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（プロ認定制度等による処遇向上も有り）

B）チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやWMデスクを管理するライン次長、または支店の次課長や支店長等のマネジメント

組織

ウェルスマネジメントコンサルティング部（東日本・中部・西日本）

在籍営業員数は約210名（うちシニアウェルスアドバイザーは約70名）

応募資格

必須

• 金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方

推奨

• 各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方
• CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方

勤務地

• 東京都千代田区
• 大阪市北区
• 名古屋市中区
• 各地のウェルスマネジメントデスク