【Sector_PE】Operations DD Professionals for private equity sector

職務内容／Job duties

EYSCでは、複雑なトランザクション案件に携わり、幅広いクライアントおよび多様な業界セクターを支援しています。本チームでは、その中でも国内外のプライベート・エクイティ向けカーブアウト領域に特化し、卓越したプロフェッショナルの採用を進めています。

私たちは、オペレーション分野における実務経験を有し、数多くのトランザクションを支援してきたプロフェッショナル集団です。また、グローバル連携の垣根が低く、ALL EY としてクライアントサービス提供ができる点が弊社の PE セクターの強みとなります。そのため、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及び EY の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

近年ますます日本国内での投資意欲の高い PE ファンドの意思決定と改革推進をサポートしています。

業務内容

Senior Manager／Manager／Senior Consultantとして、オペレーション領域にフォーカスしたプロジェクトの推進・実行をリードする中核メンバーとして活躍していただきます。

グローバルなプライベート・エクイティ・クライアント向けに、ディールプロセス全体にわたるプロジェクトをリードし、主に以下の業務を担当します。

• バイサイド（買収側）におけるカーブアウト・デューデリジェンス（Carve out DD）を通じて、カーブアウト対象事業にとって適切なオペレーション設計（Fit for Purpose）となっているかを検証するとともに、ターゲット・オペレーティング・モデルの実現に向けたオペレーション改善・収益性向上の余地を特定します。
• オペレーショナル・デューデリジェンス(Operational DD)を実施し、事業運営上のリスク、EBITDAの上振れ余地（バリューアップ機会）、およびシナジー創出の可能性を評価します。
• DAサインからクロージングまでの期間（Sign to Close）における計画策定および実行支援を行い、新たにカーブアウトされた事業がスタンドアロンで事業運営できる状態（Day1 Readiness）となるよう支援するとともに、円滑かつ確実なクロージング完了に向けた道筋を構築します。

⚫ クロージング後において、EY内の他サービスラインと連携しながら、価値創出ロードマップ（Value Creation Roadmap）の策定および実行を支援します。これには、継続的なパフォーマンス改善施策や、将来のエグジットを見据えた準備（Exit Readiness Planning）が含まれます。投資リターンの最大化と、買収後も継続的に価値向上を実現できる体制構築を目的としています。

応募資格／Qualifications

想定ランク

• Senior Manager
• Manager
• Senior Consultant

必要知識・経験

カーブアウト・企業統合の経験

• 会計、ファイナンス、工学、コンピュータサイエンス、経済学、アナリティクス等の分野における学士号を保有していること
• 関連する実務経験を3年以上(Senior Consultantレベル) ／ 5年以上（Managerレベル）／ 8年以上（Senior Managerレベル）有すること
• M&A領域におけるマネジメント・コンサルティングの豊富な経験
• 財務諸表およびオペレーションのパフォーマンス指標に対する深い理解
• 複雑なビジネス環境において、プロジェクトの優先順位を的確に判断し、新たな課題や概念に迅速に適応できる能力
• 必要に応じて、日本国内および海外のクライアント先への出張が可能であること
• ビジネスレベルの日本語力

歓迎

• PEファンド向けのオペレーションDDのご経験を有する方
• ビジネスレベルの英語力
• ビジネス・財務・ITDD等関連する領域のDD経験者
• MBA保有者

想定選考プロセスについて

• 選考回数：2～3回
• その他：想定ランクに応じて適性検査実施の可能性あり

勤務地／Location

EY東京オフィス ‐ 東京ミッドタウン日比谷