【AGS FAS】FASコンサルタント（財務DD・バリュエーション・FA・PMI）

株式会社AGS FAS

独立系の中ではトップクラスの案件実績を有し、M&Aに必要な業務を一気通貫で支援できるFASファームです。

詳細は以下よりご確認ください。

agsfas.co.jp

業務内容

①主に公認会計士や税理士を中心として、財務税務DDを中心に、各種バリュエーション業務（株式価値算定・事業価値算定・各種比率算定・優先株評価・無形資産評価）や、その後のPMI業務、スキームにかかるアドバイザリー業務等を行っております。

②FA業務としては、上場親会社による上場子会社の完全子会社化、上場会社のMBOによる非公開化等にかかるFA業務をメインに行っております（通常の買収案件に係るFA業務も行っています）。

③また、別で応募をしている事業部（FAS3事業部）にてビジネスアドバイザリー業務を展開しており、これらをM&Aの案件で一気通貫に提供しています。（M&A戦略（セルサイド/バイサイド）、FA、ビジネスDD、PMI、セルサイド売却支援、企業価値向上支援など）

変更の範囲：会社の定める業務

入社後の業務内容

入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。

【公認会計士】・・・監査法人出身の公認会計士の方は、業務の親和性が高い財務DDからスタートして頂き（まずはBS関連メイン）、徐々に経験を積んでいく中で事業性の確認を伴うPL分析を踏まえ、プロジェクトマネージャーへ、また、バリュエーション業務もその過程で経験を積んで頂きます。

【FAコンサルタント】・・・FAの経験を有する方は、上場会社に関係するFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、株価算定を行い、短期的にプロジェクトマネージャーを担っていただきます。

一方、未経験者の方は、FAのプロジェクトの一部（プレスや資料の作成、株価算定の一部、相手FAや事業会社とのコミュニケーション等）を担当しながら、徐々に業務範囲を広げて頂きます。

近年の案件/プロジェクト事例

（１）従来多かった事業承継案件から、ビジネスデューデリジェンスを伴う一気通貫で案件を担当するケースが増えています（FA業務・財務税務・ビジネスデューデリジェンス・株式価値算定・無形資産価値評価・PMIまでを一括で受注するケース）。

こうした案件は弊社が志向する一気通貫でのM&Aサービス提供機能が最大限活かされる案件であり、このような一気通貫でのM&Aサービスをクライアントからご依頼頂くケースが増加しております。

（２）また、昨今ではカーブアウトが一般化していることもあり、バイサイドのみならず、セルサイドでのカーブアウト支援業務（カーブアウト財務諸表・スタンドアロン項目の整理）も増加傾向となっています。

（３）その他、上場会社のうちには経営の自由度や企業価値の向上を踏まえ、非上場化を企図する上場企業も多くなっております。そのため、弊社では上場会社のMBOによる非公開化や上場親会社による上場子会社の完全子会社化にかかるアドバイザリー業務が増加しています。形態としても、企業価値向上や少数株主保護の観点から様々な形での関与（例えば単に対象会社のFAだけでなく、特別委員会のFAやﾊﾞﾘｭｴｰﾀｰ等）を行っており、多様なニーズにお応えしています。

年功序列ではなく、実績・能力ベースでの評価。

• アソシエイト ⇒ シニアアソシエイト ⇒ アシスタントマネージャー
• マネージャーからはマネジメントコース（チームを牽引）、専門コース（各事業部のチームにて専門性を発揮）に分岐。シニアマネージャー、ディレクター。
• 事業部長 ⇒ 副部門長 ⇒ 部門長（FAS部門のトップ）

入社事例

①2023年入社・（20代）・監査法人→AGS

入社理由：監査法人でインチャージ経験を積む中で、監査の立場ではなく、もっとクライアントの側に立って仕事をすることで、本当の意味でクライアントのお役に立ちたいという想いを抱くようになりました。既存の監査のスキルを活かせることと、M&Aという経営の重要な意思決定の局面で貢献できるということに魅力を感じ、AGS FASに入社しました。

現在入社して2年が経ちますが、その間財務デューデリジェンスをやりながらデューデリジェンス後のPMI業務でクライアントと共に色々と考えたり、各種の評価業務に携わったりでM&Aの様々な経験を積んでいます。

今ではプロジェクトマネージャーとしてクライアントの前面に立って仕事をしたり、後輩に指導する局面も増え、非常に充実した日々を過ごしています（もちろん業務は大変ですが）。

②2024年入社・（20代FAコンサルタント）・事業会社→AGS

入社理由：上場している事業会社の経営企画にて、事業計画や予算の作成、IR対応、株主総会対応等を行っていたが、より専門性が高くコンサルタントとして自立できるノウハウを身に着けたいという思いと、M＆Aという社会的なニーズにマッチした領域を身に着けたいという思いで、AGS FASに入社しました。

入社以来、公開買付けやMBO等のFA業務に関与し、入社1年目で株価算定、意見表明プレスの作成等、多くの業務に関与し、M＆Aの世界で尖ったノウハウを身に着けつつあると実感しております。今後更に、株価算定のスキルを高めていきたいと考えております。

応募資格（必須・歓迎）

以下のようなご経験をお持ちの方

• 公認会計士
• 証券会社・コンサルティングファームなどでのFA・バリュエーション業務経験者
• ファンド出身者
• FASコンサル出身、など

組織雰囲気

主に財務税務デューデリジェンス・バリュエーション・PMI・FA業務を行っています。

監査法人や税理士法人出身者が多いですが、FA業務については一般事業会社で経験を積んだ方も在籍しています。

事業部毎に特性はあるものの、どの事業部においてもある程度一気通貫の機能を有しているため、どの事業部に配属されても各案件で様々なポジションで活躍することが可能です。

職種 / 募集ポジション

【AGS FAS】FASコンサルタント（財務DD・バリュエーション・FA・PMI）

雇用形態

正社員

給与

年収 8,000,000円 〜 20,000,000円

月給約499,000～約1,120,000円（参考）

• 残業代別途支給
• 昇給／年1回、賞与／年2回（業績に応じて支給）

勤務地

100-0004 東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー16F

変更の範囲：会社の定める事業所

選考フロー

書類選考 → 一次面接 →二次面接→ 最終面接

会社情報

会社名

株式会社AGSコンサルティング

代表者

代表取締役会長 虷澤 篤志

代表取締役社長 廣渡 嘉秀

創業

1970年

設立

1988年

業種

会計・税務・コンサルティング

従業員数

782名（税理士：124名 公認会計士：121名）

本社所在地

〒100-0004

東京都千代田区大手町1-9-5

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー24F

グループ会社

AGS税理士法人

株式会社AGS FAS

株式会社LNOBコンサルティング

ASTHOM PARTNERS株式会社

株式会社ファミリーオフィス・デザイン

株式会社AGSスキルパートナーズ

株式会社AGSキャピタルパートナーズ

会社特徴

事業領域としては、一般的な税務会計にとどまらず、IPO支援、M&A、国際会計業務、企業再生、事業承継支援等、専門性の高い多彩なサービスをトータルで展開するアカウンティングファーム。業績も順調に推移しており創業以来毎年黒字経営を続けている。

平均年齢は38歳と若く、自由闊達で明るく風通しの良い社風。幅広い業務を経験したい方、専門性を磨きたい方、大きな案件に携わりたい方等、前向きに業務に取組みたいといった志向性の人材にとって活躍出来るフィールドがある。顧客層は、上場・非上場や業界・業種を問わず、その取引クライアント数は約3,800社。個人も含めると計5,200件以上にのぼる。