役割別の職務経歴書サンプル
同じ業務でも、関わり方によって書き方が変わります。氏名・会社名・期間と、人数や金額などの数字は「○」で示しています。ご自身の内容に置き換えてください。
補佐として関わった場合のサンプル
職務経歴書
20XX年X月X日現在 氏名 ○○ ○○
【職務要約】
財務として約○年間、財務業務プロセス改善、業績分析・予実管理、予算策定・予算管理に従事。
【職務経歴】
【業務内容】
- ・ 財務業務改善プロジェクトの補佐、現行業務フローの整理および自動化ツールの作成（Excel/VBA・Power Automate）
- ・ FP&A責任者のもとでの月次予実差異分析資料の作成（対象○部門）
- ・ 年度予算編成の補佐（予算規模○○万円）（対象○部門）、各部門予算の収集・集計
- ・ 経費・支出記録の財務規程準拠チェック（対象○社）、例外事項の統制責任者への報告
- ・ 事業部門向け分析・会議資料の作成（○部門）、ファイナンスビジネスパートナーの補佐
- ・ 財務マネージャーの補佐として、チーム（○名）の日々の業務配分・優先順位の調整を担当
担当として遂行した場合のサンプル
職務経歴書
20XX年X月X日現在 氏名 ○○ ○○
【職務要約】
財務として約○年間、財務業務プロセス改善、業績分析・予実管理、予算策定・予算管理に従事。
【職務経歴】
【業務内容】
- ・ 財務業務の課題抽出から標準化・自動化施策の立案・導入までを一貫して担当（Excel/VBA・Power Automate）
- ・ 月次業績分析を担当（対象○部門）、予算・見通しに対する損益・KPIのモニタリングと差異要因の経営層への報告
- ・ 年度予算編成を一貫して担当（予算規模○○万円）（対象○部門）、編成方針の展開から集計・月次予実管理まで
- ・ 財務規程遵守のモニタリングを担当（対象○社）、支出記録の確認、例外事項のフォロー、経理・コンプライアンス部門との是正調整
- ・ 事業部門のファイナンスビジネスパートナーとして事業・投資判断に向けた分析・助言を担当（○部門）
- ・ 財務チーム（○名）のマネジメント、業務優先順位の設定・業務レビュー・人事評価を担当
統括した場合のサンプル
職務経歴書
20XX年X月X日現在 氏名 ○○ ○○
【職務要約】
財務として約○年間、財務業務プロセス改善、業績分析・予実管理、予算策定・予算管理に従事。
【職務経歴】
【業務内容】
- ・ 財務業務改善プログラムの統括（Excel/VBA・Power Automate）、財務部門責任者との優先課題設定および推進チームのマネジメント
- ・ 業績分析・予実管理の統括（対象○部門）、KPI体系の設計およびアナリストのマネジメント
- ・ 年度予算編成の統括（予算規模○○万円）（対象○部門）、経営陣との予算目標・配分の決定、予算チームのマネジメント
- ・ 財務ガバナンスの統括（対象○社）、財務規程・承認統制の策定およびモニタリングチームのマネジメント
- ・ ファイナンスビジネスパートナー機能の統括（○部門）、事業責任者への重要な経営判断に関する助言とチームのマネジメント
- ・ 財務組織（○名）の統括、組織体制・採用の決定および各チームのマネージャーのマネジメント
例文は、当社が収集している日本の求人で企業が記載している業務内容を職種ごとにまとめ、特定の企業の文章は使わずに書き起こしたものです。
求人に多い記載
同じ職種の求人で、企業が業務内容と応募資格に記載している項目です。職務経歴書に書く業務を選ぶときの参考にしてください。
財務の求人
131件・85社
業務内容に多い記載
合意形成
67/131件51%
予算策定および予実管理
62/131件47%
決算資料の作成
48/131件37%
予実差異分析
45/131件34%
業務改善
42/131件32%
資金繰り管理
34/131件26%
月次決算
31/131件24%
チームマネジメント
31/131件24%
応募資格に多い記載
経理・財務の実務経験
77/131件59%
公認会計士
16/131件12%
当社が収集している求人のうち、直近90日間に確認できたものを集計（2026年10月時点）。割合は、その項目を記載している求人の割合です。表記は日本語の求人で使われている語句で、日本語の表記を確認できた項目のみ掲載しています。
業務別の例文
業務ごとに、補佐・担当・統括の3つの例文を掲載しています。サンプルとは別の言い回しです。
業務改善・プロジェクト
財務業務プロセス改善
求人での記載：財務業務における課題の抽出と、業務の標準化・自動化・レポーティング改善施策の立案・推進
- 補佐
- 財務責任者のもとでの財務業務フローの可視化・自動化ツール作成を担当（Excel/VBA・Power Automate）
- 担当
- 財務業務フローの課題分析、標準化・自動化施策の企画・実行・展開（Excel/VBA・Power Automate）
- 統括
- 財務部門責任者と標準化・自動化の優先課題を設定し、推進チームを統括（Excel/VBA・Power Automate）
財務システム導入
求人での記載：SAP・EPMツールなど財務システム導入プロジェクトへの参画（要件定義、テスト、導入・定着）
- 補佐
- プロジェクトリーダーのもとでの業務要件整理・ユーザーテストを担当（SAP・Oracle EPM/Hyperion）
- 担当
- 要件定義からテスト、新しいツール・業務プロセスの定着まで、財務システム導入を一貫して担当（SAP・Oracle EPM/Hyperion）
- 統括
- 財務システム導入の要件・導入範囲を決定し、プロジェクトメンバーおよびベンダーを統括（SAP・Oracle EPM/Hyperion）
業績分析
業績分析・予実管理
求人での記載：予算・見通しに対する損益・KPIのモニタリング、差異要因の分析、リスク・改善機会の経営層への報告
- 補佐
- 月次実績の集計と予算差異の要因整理を担当（対象○部門）、FP&A責任者のレビューのもとで実施
- 担当
- 予算・見通し対比での損益・KPIの月次モニタリング、差異要因の分析と経営層への報告（対象○部門）
- 統括
- 月次業績レビューのKPI体系を設計し、分析チームを統括（対象○部門）
経営管理資料の作成
求人での記載：経営会議・取締役会向け資料、経営管理レポート、ダッシュボードの作成
- 補佐
- FP&A責任者のもとでの経営層向け資料・ダッシュボードのデータ集計・グラフ作成（Excel・PowerPoint）
- 担当
- 経営会議・取締役会資料およびダッシュボードの作成・運用による月次業績の説明（Excel・PowerPoint）
- 統括
- 経営層・取締役会向け月次報告の内容を決定し、レポート・ダッシュボード作成チームを統括（Excel・PowerPoint）
コスト削減
求人での記載：コスト構造の分析、コスト削減・収益改善施策の立案・実行、関係部門との進捗管理
- 補佐
- 財務責任者のもとでのコストデータ分析と削減効果試算の作成（対象コスト○○万円）
- 担当
- コスト構造分析から削減効果の進捗管理まで、関係部門とのコスト削減施策を一貫して担当（対象コスト○○万円）
- 統括
- 経営陣と削減目標を設定し、部門横断のコスト削減チームを統括（対象コスト○○万円）
財務モデリング
求人での記載：事業計画・新規事業・案件検討のための財務モデルの構築・運用、シナリオ分析・感度分析による前提条件の検証
- 補佐
- 財務モデルの数値更新と感度分析による財務モデリング業務の補佐（対象：事業計画・新規事業）
- 担当
- 事業計画・新規事業の財務モデルをゼロから構築し、シナリオ・感度分析と継続的なメンテナンスを担当
- 統括
- モデル設計基準と主要前提を定め、メンバーの財務モデルをレビューし経営陣にシナリオを報告（事業計画・新規事業）
予算・計画
予算策定・予算管理
求人での記載：年度予算の編成・取りまとめ、予算実績管理、差異分析
- 補佐
- 予算責任者のもとでの各部門予算の取りまとめ・集計を担当（予算規模○○万円）（対象○部門）
- 担当
- 各部門責任者との協議による年度予算の策定、月次予算実績管理（予算規模○○万円）（対象○部門）
- 統括
- 経営陣と予算目標・配分を決定し、予算編成チームを統括（予算規模○○万円）（対象○部門）
業績見通しの作成
求人での記載：売上・業績見通しの作成と定期的な更新、見通し対比の差異分析、経営層への報告
- 補佐
- 定期的なフォーキャスト更新の補佐（対象○部門）、モデル更新（Anaplan・Oracle EPM/Hyperion）と見通し差異分析
- 担当
- 定期フォーキャストのサイクル運営（対象○部門）（Anaplan・Oracle EPM/Hyperion）、モデル更新・差異分析から経営層への報告まで
- 統括
- 見通し策定プロセスと主要前提を決定し、チームを統括して経営層へ報告（対象○部門）（Anaplan・Oracle EPM/Hyperion）
中期経営計画の策定
求人での記載：中期経営計画・長期事業計画の策定（各事業・市場からの計画の取りまとめ、計画サイクルの運営）
- 補佐
- 計画責任者のもとでの各事業計画の収集と中期経営計画の計数作成（対象○事業）
- 担当
- 各事業のボトムアップ計画を取りまとめ、経営レビューまでの中期計画策定を担当（対象○事業）
- 統括
- 経営陣と計画の前提・目標を設定し、中期経営計画策定チームを統括（対象○事業）
監査・内部統制
財務ガバナンス・規程遵守
求人での記載：経費・財務取引の社内規程・統制への準拠確保、記録のモニタリング、経理・コンプライアンス部門との連携
- 補佐
- 統制責任者のもとでの支出記録の確認と規程違反事項の報告を担当（対象○社）
- 担当
- 財務規程に対する支出状況のモニタリングと例外事項の是正対応（対象○社）、経理・コンプライアンス部門との連携
- 統括
- 財務規程・承認統制を策定し、遵守状況のモニタリングチームを統括（対象○社）
ビジネスパートナー
ファイナンスビジネスパートナー
求人での記載：事業部門に対するファイナンスビジネスパートナーとしての分析・助言、経営判断の支援
- 補佐
- ビジネスパートナーのもとでの事業部門からの分析依頼対応・会議資料作成（○部門）
- 担当
- 日常的なファイナンスパートナーとしての事業責任者への事業・投資判断に関する助言（○部門）
- 統括
- 事業責任者に重要な経営判断について助言し、ビジネスパートナーチームを統括（○部門）
財務戦略
求人での記載：財務戦略・資本政策の策定、コーポレートアクションの検討、経営陣の戦略的意思決定の支援
- 補佐
- 財務責任者のもとでの戦略レビュー・コーポレートアクション検討の分析・資料作成
- 担当
- 経営陣の意思決定に向けた戦略オプション・コーポレートアクションの財務分析と説明
- 統括
- 資金調達・投資・コーポレートアクションの方針を含む財務戦略・資本政策をCEOとともに策定
マネジメント
財務チームのマネジメント
求人での記載：財務チームのマネジメント（業務優先順位の管理、人事評価、組織づくり）
- 補佐
- 財務チーム（○名）における日々の業務配分・優先順位調整によるマネージャーの補佐
- 担当
- 業務優先順位の設定、成果物レビュー、人事評価を通じた財務チーム（○名）の管理
- 統括
- 組織体制・採用方針を決定し、マネージャー層を含む財務組織（○名）を統括
財務メンバーの育成
求人での記載：財務メンバーの育成・指導（OJT、メンタリング、クロストレーニング、後継者育成）
- 補佐
- マネージャーの育成方針のもとでの新任メンバーへの日常業務指導（計○名）
- 担当
- 1on1・研修・クロストレーニングを通じた財務メンバーの育成（計○名）
- 統括
- 財務チームの育成計画・後継者計画を策定し、マネージャー層を指導（計○名）
資金・財務
資金調達
求人での記載：資金需要の予測、デット・エクイティの比較検討、金融機関・投資家向け資料の作成、融資・増資の実行
- 補佐
- 財務責任者のもとでの資金需要分析・金融機関および投資家向け資料作成を担当（○件）（総額○○万円）
- 担当
- 金融機関・投資家との折衝および融資・増資の実行（○件）（総額○○万円）、資金需要分析を含む
- 統括
- 資金調達スキームを決定し、金融機関・投資家との交渉および実行チームを統括（○件）（総額○○万円）
資金管理
求人での記載：資金繰り・資金計画の作成、国内外の入出金・為替管理、金融機関との取引管理
- 補佐
- 日次資金管理・資金繰り表の更新と出金処理を担当（対象○社）、財務責任者の指示のもとで実施
- 担当
- 資金繰りの計画と国内外入出金・為替・金融機関取引の管理（対象○社）
- 統括
- 資金管理ルールを策定し、出金承認・金融機関対応・財務担当者を統括（対象○社）
投資・M&A
M&A・デューデリジェンス
求人での記載：M&A案件の検討・実行（財務デューデリジェンス、企業価値評価、シナリオ分析、契約書内容の確認）
- 補佐
- M&A案件の財務デューデリジェンス・企業価値評価の補佐（○件）、分析・モデル作成を担当
- 担当
- 財務DD・企業価値評価・シナリオ分析から契約書確認まで、M&A案件の財務面を一貫して担当（○件）
- 統括
- 財務DD・企業価値評価を指揮し、外部アドバイザーと調整しながらM&A案件の財務面を主導（○件）
投資評価
求人での記載：設備投資・投資案件の評価（財務モデル・ROI分析）、承認プロセスの運営、投資実績の管理
- 補佐
- 設備投資案件の評価補佐（○件）（総額○○万円）、ROI分析モデル・承認申請資料の作成
- 担当
- 投資承認プロセスの運営と各案件の財務モデル・ROI分析（○件）（総額○○万円）
- 統括
- 投資評価基準・承認ルールを策定し、案件評価チームを統括（○件）（総額○○万円）
ポートフォリオ管理・バリューアップ
求人での記載：投資実行後の投資先・保有資産のモニタリングと報告、投資先経営陣と連携したバリューアップ施策の推進
- 補佐
- ポートフォリオの業績把握と報告資料の作成によるモニタリング業務の補佐（投資先○件）
- 担当
- 投資先経営陣とのバリューアップ計画の推進および業績モニタリング・報告を担当（○件）
- 統括
- バリューアップの優先課題を定め、モニタリングチームを指揮し投資委員会へ運用状況を報告（○件）
FA業務・アドバイザリー
求人での記載：クライアント企業への取引・組織再編・カーブアウト・統合計画に関するアドバイザリー提供と、案件を通じた顧客対応
- 補佐
- 取引・組織再編アドバイザリーにおける分析業務とクライアント資料の作成による案件補佐（○件）
- 担当
- クライアント窓口として、取引・組織再編・カーブアウト案件の日常的な実務を担当（○件）
- 統括
- クライアントと方針を合意し、案件チームを指揮してクライアント経営陣へ助言を提示（○件）
IR・株主対応
IR・株主対応
求人での記載：IR方針の策定と実行（決算説明資料の作成、機関投資家・アナリストとの面談、株主対応、IRサイト運営）
- 補佐
- 決算説明資料の作成と投資家面談の記録によるIR活動の補佐（面談 年間○件）
- 担当
- IR窓口として機関投資家・アナリストとの面談（年間○件）、決算説明資料の作成、株主対応を担当
- 統括
- IR計画・エクイティストーリーを策定し、IRチームを率いて経営陣とともに投資家面談に対応（年間○件）
税務
税務プランニング・税務ガバナンス
求人での記載：グループ全体の税務リスク管理・税務ガバナンス（移転価格、税務調査対応、組織再編・M&Aの税務検討、外部税理士との連携）
- 補佐
- 税務調査の質問対応資料および移転価格文書の作成による税務業務の補佐（グループ○社）
- 担当
- 移転価格管理・税務調査対応・組織再編の税務検討を担当し、事業部門からの税務相談に対応（対象○社）
- 統括
- 税務リスク方針を策定し、移転価格・税務調査対応を指揮、外部税務アドバイザーを管理（グループ○社）
グループ会社管理
グループ会社管理
求人での記載：国内外の子会社・関連会社の経営管理（業績モニタリング、現地経営陣との事業計画策定、ガバナンス整備、再編対応）
- 補佐
- 子会社の月次実績の取りまとめ・確認およびモニタリング報告書の作成による経営管理の補佐（対象○社）
- 担当
- 子会社経営陣と連携した事業計画の策定、業績モニタリングおよび課題への対応を担当（対象○社）
- 統括
- 子会社のガバナンス規程と報告体制を整備し、親会社側の管理チームを率いて運営（○社）
この職種で職務経歴書を作成する
職種を選択した状態で作成ツールを開いています。担当した業務を選び、数字を加えると、職務経歴書と英文履歴書（英文レジュメ）を同時に作成できます。入力した内容はお使いのブラウザにのみ保存されます。
基本情報
職歴1
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よくある質問
例文はどこから来ていますか？
当社が収集している日本の求人で企業が記載している業務内容を職種ごとにまとめ、特定の企業の文章は使わずに書き起こしています。5社以上の企業が記載している業務のみを例文にしています。
サンプルの「○」は何ですか？
氏名、会社名、期間と、人数や金額などの数字を入れる箇所です。作成ツールで入力すると、ご自身の数字が例文に入ります。数字を入れない場合も文章は成り立ちます。
補佐・担当・統括の違いは何ですか？
同じ業務への関わり方の違いです。補佐は上長や担当者を支援した場合、担当は自分で遂行した場合、統括は方針の決定やチームの管理を担った場合の例文です。
職務経歴書をダウンロードできますか？
作成ツールで作成した職務経歴書は、PDFでダウンロードできます。作成とプレビューは登録なしで利用でき、ダウンロードには会員登録（無料）が必要です。
英文履歴書も作成できますか？
はい。同じ回答から、職務経歴書と英文履歴書を同時に作成します。
無料ですか？
はい、無料です。