【AGS FAS】FASコンサルタント（FA/上場FA・バリュエーション）

株式会社AGS FAS

独立系の中ではトップクラスの案件実績を有し、M&Aに必要な業務を一気通貫で支援できるFASファームです。

詳細は以下よりご確認ください。

agsfas.co.jp

業務内容

①支配株主との取引、上場会社のMBOによる非公開化、上場会社が絡む株式交換、第三者間TOB,ホワイトナイト等の上場株式を取り扱うFA業務をメインに行っております（通常の買収案件に係るFA業務も行っています）。なお、対象会社サイドですと特別委員会対応（特別委員会FA）も多く行っております。

②上場会社を対象とするバリュエーションにも多く関与し、フェアネスオピニオンの対応も行っております。

入社後の業務

入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。

上場会社を対象とするディールのFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、プレス等の開示の対応、株価算定を行い、大小さまざまなディールサイズの案件に複数、横断的に管理するプロジェクトマネージャーの役割を担っていただきます。年間の関与件数は希望にもよりますが、10件～程度が一般的です。

なお、弊社はM＆Aコンサルテイングにかかる一気通貫の機能を有していることが強みであるため、会計士・税理士等の知見を活用しながら、スキームを構築し、財務デューデリジェンスチーム、ビジネスデューデリジェンスチームとも共同しながら事業計画に深い検証を加えていくことも可能です。

近年の案件/プロジェクト事例

支配株主の取引やMBO等の非上場化以外にも、上場会社を対象としたディール（友好的・敵対的）への関与が非常に多くなっております。ホワイトナイトのFAでは、先行買収提案者に追いつくために非常にタイトなスケジュールの中、資金調達・開示等の対応を行っていきます。一方、第三者間の統合案件では、PMIコンサル機能等も活かしながら、統合後を見据えた組織の機能設計を進めていくこともあり、複雑な利害調整を進めていきます。

キャリアパス

株価算定及び公開買付け等の経験のある方は短期間でプロジェクトマネジャーを担って頂きます。また、成長意欲があり業務の範囲を拡大したい方は、様々なM＆Aプロジェクトが周囲で走っているため、例えばPMIプロジェクトに関与する等、総合的なM＆Aコンサルタントとしての道が開けます。

また、それぞれのコースで代表的な業務をお示ししていますが、ご本人の希望に応じてFA業務以外に、PMI業務やM＆A戦略、モデリング等、スキの範囲を拡大することも可能です。

AGSFAS特性

FAS部門ではM＆Aを遂行する際のコンサルテイング機能を一通り有しており、一気通貫の機能（財務税務DD・ビジネスDD・PMIコンサル・スキーム構築・バリュエーション・FA等）を特徴としているため、FAとして活躍しながら、PMI等の業務を経験し、再度FA業務にその経験を活かす等、M＆Aにかかる視野の拡大を図ることが可能です。

また、税理士や会計士といった専門家やPMIコンサルタントもFAチームに組み、スキームの構築や相談等も一気通貫で対応が可能です。

弊社の一つの特徴としては、多くの案件を捌くようなやり方だではなく、FAから案件に入りこみ、クロージング後のPMIまで一つの案件にじくりと深い関与をしていくことも可能なコンサルティングファームです。

機能別な組織ですとM＆Aを立体的にアドバイスしていくことが困難な場合が多いですが、機能別の壁を払った組織を運営しているので、やる気次第でワンストップでM＆Aのアドバイスを行うことも可能です。

応募資格（必須）

上場会社を対象としたM＆AにおけるFA経験

応募資格（歓迎）

公認会計士/税理士/証券会社・コンサルティングファームなどでのFA・バリュエーション業務経験者/ファンド出身者/FASコンサル出身者

組織雰囲気

部門としては、FA・財務税務ビジネスデューデリジェンス・バリュエーション・PMI業務を行っています。

監査法人や税理士法人出身者も多いですが、FA業務については一般事業会社で経験を積んだ方も在籍しています。

職種 / 募集ポジション

【AGS FAS】FASコンサルタント（FA/上場FA・バリュエーション）

雇用形態

正社員

給与

年収 15,000,000円 〜 25,000,000円

月給約840,000～1,390,000円

• 残業代別途支給
• 昇給／年1回、賞与／年2回（業績に応じて支給）

勤務地

100-0004 東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー16F

変更の範囲：会社の定める事業所

選考フロー

書類選考 → 一次面接 →二次面接→ 最終面接

会社情報

会社名

株式会社AGSコンサルティング

代表者

代表取締役会長 虷澤 篤志

代表取締役社長 廣渡 嘉秀

創業

1970年

設立

1988年

業種

会計・税務・コンサルティング

従業員数

782名（税理士：124名 公認会計士：121名）

本社所在地

〒100-0004

東京都千代田区大手町1-9-5

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー24F

グループ会社

AGS税理士法人

株式会社AGS FAS

株式会社LNOBコンサルティング

ASTHOM PARTNERS株式会社

株式会社ファミリーオフィス・デザイン

株式会社AGSスキルパートナーズ

株式会社AGSキャピタルパートナーズ

会社特徴

事業領域としては、一般的な税務会計にとどまらず、IPO支援、M&A、国際会計業務、企業再生、事業承継支援等、専門性の高い多彩なサービスをトータルで展開するアカウンティングファーム。業績も順調に推移しており創業以来毎年黒字経営を続けている。

平均年齢は38歳と若く、自由闊達で明るく風通しの良い社風。幅広い業務を経験したい方、専門性を磨きたい方、大きな案件に携わりたい方等、前向きに業務に取組みたいといった志向性の人材にとって活躍出来るフィールドがある。顧客層は、上場・非上場や業界・業種を問わず、その取引クライアント数は約3,800社。個人も含めると計5,200件以上にのぼる。