M&Aコンサルタント

業務内容

概要

①上場親会社による上場子会社の完全子会社化、上場会社のMBOによる非公開化等にかかるFA業務をメインに行っていただきます。（通常の買収案件に係るFA業務、セルサイド売却支援も行っています）。

②各種バリュエーション業務（株式価値算定・事業価値算定・各種比率算定等）を行っていただきます。

入社後の業務内容

FAの経験を有する方は、主に上場会社に関係するFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、株価算定を行い、短期的にプロジェクトマネージャーを担っていただきます。

一方、未経験者の方は、FAのプロジェクトの一部（プレスや資料の作成、株価算定の一部、相手FAや事業会社とのコミュニケーション等）を担当しながら、徐々に業務範囲を広げて頂きます。

<近年の案件/プロジェクト事例>

（１）上場会社のうちには経営の自由度や企業価値の向上を踏まえ、非上場化を企図する上場企業も多くなっております。そのため、弊社では上場会社のMBOによる非公開化や上場親会社による上場子会社の完全子会社化にかかるアドバイザリー業務が増加しています。形態としても、企業価値向上や少数株主保護の観点から様々な形での関与（例えば単に対象会社のFAだけでなく、特別委員会のFAやﾊﾞﾘｭｴｰﾀｰ等）を行っており、多様なニーズにお応えしています。

（２）また、昨今ではカーブアウトが一般化していることもあり、バイサイドのみならず、セルサイドでのカーブアウト支援業務（カーブアウト財務諸表・スタンドアロン項目の整理）も増加傾向となっています。

変更の範囲：会社の定める業務

魅力

Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見

• 毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

豊富な案件数

• 長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

FAS業務をワンストップで提供

M&Aアドバイザリー業務（FA及び仲介）、企業価値評価、DD、PPA、買収後の会計支援などをワンストップで提供しています。

案件支援へのコミット

サービスごとの縦割り組織ではない為、各案件の特徴や全体を俯瞰しながらクライアントに寄り添った形で必要な支援を一気通貫で提供することができます。

応募資格

必須要件

（以下のいずれかの経験を有する方）

• 証券会社・コンサルティングファームなどでのFA・バリュエーション業務経験者
• ファンド出身者
• FASコンサル出身、など

歓迎要件

• 公認会計士、税理士、中小企業診断士

関西エリアについて

• 関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。
• 明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。
• エリア全体で約100名が所属し、平均年齢38歳。
• さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。

（内訳）

税務系コンサルタント 20名

会計系コンサルタント 20名

その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）25名

サポートスタッフ 25名

職種 / 募集ポジション

M&Aコンサルタント

雇用形態

正社員

給与

年収 8,000,000円 〜 15,000,000円

月給 約485,000～900,000円（ご参考）

• 残業代別途支給
• 昇給／年1回、賞与／年2回（業績に応じて支給）

勤務地

5300001 大阪府大阪市北区梅田２－２－２ ヒルトンプラザウエストオフィスタワー13階

変更の範囲：会社の定める事業所

選考フロー

書類選考 → 面接（1～2回） → 最終面接

会社情報

会社名

株式会社AGSコンサルティング

代表者

代表取締役会長 虷澤 篤志

代表取締役社長 廣渡 嘉秀

創業

1970年

設立

1988年

業種

会計・税務・コンサルティング

従業員数

782名（税理士：124名 公認会計士：121名）

本社所在地

〒100-0004

東京都千代田区大手町1-9-5

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー24F

グループ会社

AGS税理士法人

株式会社AGS FAS

株式会社LNOBコンサルティング

ASTHOM PARTNERS株式会社

株式会社ファミリーオフィス・デザイン

株式会社AGSスキルパートナーズ

株式会社AGSキャピタルパートナーズ

会社特徴

事業領域としては、一般的な税務会計にとどまらず、IPO支援、M&A、国際会計業務、企業再生、事業承継支援等、専門性の高い多彩なサービスをトータルで展開するアカウンティングファーム。業績も順調に推移しており創業以来毎年黒字経営を続けている。

平均年齢は38歳と若く、自由闊達で明るく風通しの良い社風。幅広い業務を経験したい方、専門性を磨きたい方、大きな案件に携わりたい方等、前向きに業務に取組みたいといった志向性の人材にとって活躍出来るフィールドがある。顧客層は、上場・非上場や業界・業種を問わず、その取引クライアント数は約3,800社。個人も含めると計5,200件以上にのぼる。