【FSO-TCF】金融機関向けFA・財務DD（Financial Services Organization - Transactions & Corporate Finance）

職務内容／Job duties

部門紹介 / ABOUT FSO - Transactions and Corporate Finance (TCF)

SaT のFSO（Financial Services Organization）チームは2021 年7 月に金融機関へのサービスに特化したチームとして発足しました。

FSO チームはSaT の各サービスラインで提供しているサービスを横断的に提供可能であり、大きくEY パルテノンとトランザクション・アンド・コーポレートファイナンス（TCF）の2 つのチームがあります。

FSO-TCF チームは、金融機関を中心としたクライアント向けたM&A アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス業務等のサービスを提供するスペシャリスト集団です。

クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンス、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。

また、クライアントのニーズに応じ、EY の他のサービス・ライン及びEY の海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

業務内容 / RESPONSIBILITIES

<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>

• 国内外におけるM&A 実行サポート
• M&A 戦略の策定支援
• M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
• M&A プロセス管理および付随するアドバイス
• 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
• ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
• 各種条件交渉、ドキュメンテーション、クロージング等に関する各種助言・支援
• M&A 遂行上の資金調達オプションに関する各種助言

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>

• 財務デュー・ディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
• カーブアウト財務諸表作成支援
• ディールストラクチャー構築支援
• 売買契約書作成及び契約交渉サポート

応募資格／Qualifications

<募集ポジション / POSITIONS>

• マネジャー / Manager
• シニア・コンサルタント / Senior Consultant
• コンサルタント / Consultant

<共通 / Common Requirements>

• 金融機関での業務経験またはコンサルティングファーム（戦略系、Big4 系）、投資銀行、証券会社

での金融機関向けのFA、M&A サービス等の提供経験

• 金融セクターへの深い知見をお持ちの方は歓迎
• 財務・会計の基礎知識
• 優れた数理的分析能力、情報処理能力、論理的思考力、プレゼンテーションスキル
• 業務レベルのExcel、 Power Point・Word スキル
• CPA （日本／米国等）、税理士、CFA、CMA 有資格者、及びMBA ホルダー歓迎
• 日本語力必須。ビジネスレベルの英語力、海外経験があれば尚可
• クロスボーダー業務のプロジェクトマネジメント経験のある方は優遇

<リードアドバイザリー業務におけるマネジャー / For Lead Advisory Role>

• 強いリーダーシップとプロジェクトマネジメントの経験
• バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
• 営業またはビジネス開発の経験

<財務デュー・ディリジェンス業務 / For Financial Due Diligence Role>

• 4 年以上の監査業務または財務デューディリジェンス経験
• 多国籍企業での財務経営企画部経験

想定選考プロセスについて

• 選考回数：2～3回
• その他：想定ランクに応じて適性検査・プレゼンテーション実施の可能性あり

勤務地／Location

EY東京オフィス ‐ 東京ミッドタウン日比谷