M&A推進担当（マネージャー候補）

M&A推進担当（マネージャー候補）

ENECHANGE株式会社

M&A推進担当（マネージャー候補）

仕事概要

▮募集背景

わたしたちは、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに、エネルギー領域の事業を展開しています。

現在、分散型エネルギーインフラの点検・保安領域を中心に、M&Aを通じた事業拡大に注力しており、点検・保安事業者が抱える人手不足や後継者不足といった課題に対し、M&Aによる事業承継と、AI・DXを活用した生産性向上を組み合わせ、持続的な成長を目指しています。

2026年には、非常用発電機の負荷試験点検事業を展開する株式会社ダーウィンを完全子会社化しました。

今後も本領域および周辺領域でのM&Aを積極的に進めるため、案件の初期検討から契約・クロージングまでを主体的に推進できる方を募集します。

継続的に実案件に携わりながら、当社のM&Aの実行体制をつくるポジションです。

▮ポジションの魅力

1. 注力領域で、継続的に実案件に携われる

M&Aは当社の成長戦略における注力分野です。単発の案件にとどまらず、複数案件の検討・実行を通じて、実務経験を継続的に積むことができます。

2. 買い手の当事者として、案件を一貫して推進できる

ソーシングから投資判断、条件交渉、契約・クロージング、初期PMIへの引継ぎまでを担当します。事業会社の当事者として投資の実行並びにその後のPMIを通じた価値の創出にハンズオンで関わることができます。

3. M&Aの仕組みそのものをつくれる

個別案件を進めるだけでなく、投資判断基準や業務プロセスの整備にも携われます。案件から得た学びを組織に蓄積し、継続的にM&Aを実行できる体制づくりに関与できます。

4. 経営に近い立場で、社会課題の解決に取り組める

経営陣、買収先経営者、各部門、外部専門家と直接連携しながら、事業の成長を推進します。点検・保安領域の事業承継と生産性向上を通じて、社会インフラを支える現場の持続可能性向上に取り組めます。

▮業務内容

1. 案件ソーシング・パイプライン管理

• M&A戦略・投資方針に基づく対象領域、買収候補企業の検討
• 仲介会社、金融機関、FA等との継続的な情報交換、外部ネットワークの構築
• 買収候補企業のロングリスト・ショートリストの作成、優先順位付け
• 複数案件の進捗管理、継続・見送り・撤退判断に向けた論点整理と提案

2. 投資検討・財務分析・買収ファイナンス

• 対象企業の事業、市場、競争環境の調査・分析
• 事業計画・財務モデルの作成および検証
• DCF、類似会社比較、類似取引比較等による企業価値評価
• 投資ストラクチャー、買収条件、資金調達方法の検討
• LBOを含む買収ファイナンスの検討、金融機関との融資条件・コベナンツ等の協議
• 経営会議・取締役会向け投資判断資料の作成、説明

3. デューデリジェンス・交渉・クロージング

• ビジネス・財務・税務・法務等のデューデリジェンスの企画・推進
• 外部アドバイザー、弁護士、会計士等の選定・起用・マネジメント
• デューデリジェンスで検出した重要論点の評価、対応方針の整理
• 売主、対象会社、アドバイザーとの条件交渉
• LOI・SPA等の主要条件の検討、専門家と連携した契約交渉
• NDA、アドバイザリー契約、社内稟議、法務レビュー等のプロセス管理
• クロージング条件の充足確認、資金決済等の進行管理

4. 初期PMIの設計・引継ぎ

• 買収前からの初期PMI方針、Day1・100日プランの設計
• 各機能部門および買収先経営陣へのデューデリジェンス論点の引継ぎ
• 重要課題の担当・対応方針の整理、進捗管理
• 初期PMIの状況を踏まえた経営陣への報告、課題提起

5. 継続的なM&Aに向けた仕組みづくり

• 投資判断、デューデリジェンス、契約・クロージングの基準・プロセス整備
• 投資判断資料や案件管理に関するテンプレート・プレイブックの作成
• 成立・不成立案件の振り返りと、次の案件への学びの反映

必須スキル

• M&Aに関する実務経験
• M&A案件の初期検討からデューデリジェンス、契約締結・クロージングまでを主体的に推進した経験
• 事業計画・財務モデルを自ら作成・検証した経験
• 財務三表、企業価値評価、コーポレートファイナンスに関する基礎知識
• 外部アドバイザーの選定・起用、業務の進行管理を行った経験
• 複数案件・複数関係者を並行して管理し、意思決定や実行を前に進めた経験
• 経営陣向けの資料作成・説明能力
• Google Workspace での資料作成能力・財務分析能力

歓迎スキル

• 事業会社、FAS、投資銀行、コンサルティングファーム、PEファンド等でのM&A実務経験
• 投資ストラクチャー、主要取引条件の検討・交渉経験
• LBOその他の買収ファイナンス組成、金融機関との融資条件交渉・審査対応経験
• オーナー企業、中小企業を対象としたM&A経験
• 案件の見送り・撤退判断を主導した経験
• 買収後のPMI、経営支援、事業改善・バリューアップに携わった経験
• ロールアップ型M&Aや、継続的なM&Aの実行経験
• 上場会社の取締役会、適時開示、内部統制を意識したM&A実務経験
• M&Aプロセスや投資判断基準を組織に導入・標準化した経験
• エネルギー、インフラ、設備保守、点検、BtoBサービス領域の知見
• AIを活用した調査・分析・資料作成等の業務経験
• 公認会計士、USCPA、証券アナリスト、MBA等の資格・バックグラウンド

求める人物像

• 自ら論点を整理し、必要な情報を集め、案件を主体的に進められる方
• 分からないことを抱え込まず、関係者や専門家に確認しながら迅速に行動できる方
• 分析や助言にとどまらず、自ら手を動かして実行できる方
• 複数案件の優先順位を判断し、状況の変化に柔軟に対応できる方
• 案件の成立だけでなく、投資判断の妥当性と買収後の事業成長を重視できる方
• 買収先の経営陣や従業員を尊重し、信頼関係を築ける方
• 自ら担当する業務と、各部門・専門家に委ねる業務を適切に切り分けられる方
• ENECHANGEのミッションに共感し、エネルギー領域の社会課題解決に取り組みたい方

応募概要

給与想定年収：1,000万円〜1,500万円

勤務地〒105-0001

東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル2階

東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅より徒歩2分

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅より徒歩7分

東京メトロ日比谷線 神谷町駅より徒歩7分

東京メトロ千代田線 霞ヶ関駅より徒歩12分

雇用形態正社員：期間の定めなし（定年60歳）

勤務体系【就業環境】

• フレックスタイム制（コアタイム：10時～15時）
• リモートワーク導入済み
• 副業可能（会社の判断によります）

休日・休暇

• 完全週休2日制（土日休み）
• 祝日
• 夏季休暇（3日）
• 年末年始休暇（12/31-1/3）
• 有給休暇（入社6か月経過後付与）
• 慶弔休暇
• 介護休暇
• 結婚特別休暇
• 配偶者出産特別休暇
• 入社時特別休暇（入社時に3日付与／入社6か月以内）

試用期間あり（3か月）

福利厚生ENECHANGEでは、一人ひとりの社員が最大限のバリューを発揮できる働き方をサポートいたします。

貸与品

• 社用PC（Mac、Windowsなど選択可）
• 社用携帯（上長判断によります）

ライフサポート／各種手当

• 各種保険制度（雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険）
• 健康診断（年1回）
• インフルエンザ予防接種会社負担
• 在宅勤務手当（5,000円／月）
• リファラル奨励手当（従業員紹介制度）
• 結婚お祝い金＆特別休暇
• 出産お祝い金
• 育児・介護休業制度
• 従業員持株会

コミュニケーション

• 部活動（ゴルフ・筋トレ・ボウリングなど）

∟会社が活動費を補助します

• 社長のおごり自販機

∟社員2人同時にカードをタッチすると、1本ずつ無料でドリンクがもらえます

• ラウンジあり

オフィス環境

• 1人用フォンブース3室
• 会議室5室（4～12人用）
• ボスマート（オフィスコンビニ）
• ウォーターサーバー
• エスプレッソマシン
• フリードリンク（お茶、紅茶）

ワーク＆ラーニング

• 資格取得補助制度
• 書籍購入制度
• 社内表彰制度
• 事業と組織の理解のためのオンボーディング制度

企業情報

企業名ENECHANGE株式会社

設立年月2015年4月

本社所在地東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル2階

事業内容▶電力切替支援

－個人・法人向け電力・ガス切替サービス

▶SaaS・システム開発

－電力・ガス会社・EVサービス向けクラウド型DXサービス

－新電力向け基幹システム開発

当社の就活ハラスメント防止への取り組み

当社は、求職者の皆様が安心して選考に臨めるよう、あらゆるハラスメント行為を禁止しております。

選考過程で不適切な言動や不安を感じることがございましたら、下記URL内に記載されている専用窓口までご連絡ください。

ご相談内容により選考で不利益を被ることは一切ございません。

求職者等に対するハラスメントに関する指針：enechange.co.jp/governance/job-seeker-harassment

資本金21百万円

従業員数183

企業サイトURLenechange.co.jp