経営企画 / リードメンバー

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募集背景

弊社は全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行う『ウェルスナビ』を開発・運営しています。『ウェルスナビ』は20～50代の”働く世代”の方々を中心に支持を集め、ロボアドバイザー市場でNo.1（※）のポジションを確立しています。サービスリリースから10年が経過し、預かり資産2兆1,000億円（2026年7月現在）、運用者数50万人（2026年3月現在）と成長を遂げました。資産運用への関心が高まる中、20~30兆円規模と推計する潜在市場の開拓と「老後2,000万円問題」をはじめとする「働く世代」の課題の解決を進めていきます。

複数事業展開で成長を加速させる新たな展開も始まっています。資産運用に留まらず生命保険・年金などの領域にも新規プロダクトを順次リリースしていくことに加え、各プロダクトを横串でつなぎ、お金の悩みを総合的に解決するアドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる計画です。

25年3月には三菱UFJ銀行の完全子会社となりました。三菱UFJ銀行/MUFGグループとの一体的なプロダクト開発を進め、同行が抱える1,000万人規模のデジタル顧客基盤にもアプローチしながらサービスの拡大を進めていきます。

加速度的な事業成長・新規事業の拡大が進む今、グループ全体や世の中の変化を俯瞰しながら、中長期の経営戦略や事業づくりをリードできる体制の強化が不可欠となっています。

三菱UFJ銀行/MUFGグループとの連携による事業機会の拡大や、既存事業の成長・多角化に対応した、より戦略的で実行力の高い経営企画機能の強化・拡充が求められています。

今後の市場環境やお客様のニーズの変化を先取りし、各部門・グループ横断で全社の方向性を描き、事業成長の“原動力”となる新しい仲間を募集します。

期待する役割

経営企画部門の中核メンバーとして、 意思決定プロセス設計、会議体運営、実行推進／PMOを通じた横断調整・進捗管理まで一気通貫で担っていただきます。

特に、設立を目指すデジタルバンクを含む経営テーマでは、論点整理・部署間調整・経営会議での議題設定など、実務レベルでの推進に関わっていただきます。

またマーケットや競合動向の調査、業務プロセスや組織づくりへの提案、デジタルバンク事業との連携によるシナジー創出など、変化する環境や新しい挑戦に柔軟に対応しながら、会社の更なる成長に貢献いただけるポジションです。

業務内容

ご経験や適性、ご志向に応じアサイン調整を行い、徐々に業務領域を広げていただく予定です。

• 全社戦略を踏まえた事業計画の策定・取りまとめおよび実行推進
• KPI設計・モニタリング、事業分析を通じた経営判断支援
• 全社横断プロジェクトにおけるPM / PMO（進捗管理・関係部署調整・課題整理）
• 経営会議・取締役会等の会議体運営（議題設計、論点整理、進行支援）
• 新規事業や特命案件の 構想策定〜推進・実行管理

本職種での役割／魅力

• 三菱UFJグループの安定基盤とスタートアップのスピード感両方を伴わせ持つ環境下で、経営判断支援のプロセス設計・会議体運営・調整・進捗管理など、経営企画としての実行力を磨いていただけます。
• 既存の枠にとらわれず、経営層や関係部門と密に連携しながら、意思決定と実行を推進する役割として、変化や新たな挑戦に主体的に関わっていただけるポジションです。

当社だから得られるご経験

• 金融業界の常識に挑む急成長市場の最前線で、経営判断支援のプロセス設計、会議体運営、横断調整、進捗管理など、経営企画としての実行フェーズに深く関与していただけます。
• 変化の大きい市場環境の中で、経営層・事業部門・開発部門と密に連携しながら、戦略を実行に落とし込み、会社運営を前に進める役割を担うことで、従来の金融機関や事業会社では得難い、実践的な経営企画スキルを磨いていただけます。

必須要件

事業会社またはコンサルティングファーム等における以下いずれかの経験

• 事業計画・管理会計・予算策定・実績管理や分析
• 経営企画関連業務（例：取締役会/株主総会等の運営、経営管理領域全般）
• 複数の社内外ステークホルダーと連携し、プロジェクト等の推進・遂行を担った経験

歓迎要件

• 金融業界、もしくはテクノロジーやスタートアップ業界での業務経験
• メガベンチャー（上場企業）での実務経験、または新規事業プロジェクト（例えばデジタルバンク立ち上げ等）参画経験
• ビジネスレベルの英語力
• 新しい領域のナレッジ取得や仕組みづくりに強みをお持ちの方

求める人物像

• 変化や新しいテーマにも前向きにチャレンジできる柔軟性をお持ちの方
• 論理的思考力と高いコミュニケーション能力を発揮し、社内外の協働をリードできる方
• 多様なステークホルダーと円滑に連携し、プロジェクトを推進したご経験がある方
• 目標達成に向けて主体的に行動し、誠実に業務へ取り組める方
• 常に「より良い方法」を考え、提案・実行に意欲的な方

選考フロー

• 書類選考
• 一次面接
• 二次面接
• 最終面接
• 内定（オファー面談）

参考情報

▼ 【経営企画チームのしごと】非連続な成長を支える、経営の仕組みづくり（採用note）

note.com/wealthnavi_hr/n/n6df1cf283313

▼ ウェルスナビ会社紹介資料

www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_in…

職種 / 募集ポジション

経営企画 / リードメンバー

雇用形態

正社員

給与

年収 6,500,000円 〜 11,500,000円

• 年俸制で12分割した金額を毎月支給

勤務地

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F

JR五反田駅 徒歩5分

JR大崎駅 徒歩7分

東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分

選考フロー

(1)書類選考

(2)現場社員・役員との面接2〜3回程度

(3)内定

補足事項

ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。詳しくは面談・面接時にご説明致します。

会社情報

会社名

ウェルスナビ株式会社

代表者

柴山 和久

設立年月日

2015年4月28日

従業員数

約300名

住所

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング 9F

JR五反田駅 徒歩5分

JR大崎駅 徒歩7分

東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分

事業内容

金融商品取引業

勤務時間

フレックスタイム制

休日

土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇

年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日）

社会保険

厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）

通勤手当

弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）

福利厚生・待遇

福利厚生

• 企業型確定拠出年金
• 社内マッサージルーム
• オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料
• インフルエンザ予防接種

能力開発

• 書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）
• 資格取得補助
• 外部研修、セミナー参加補助
• 資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）

コミュニケーション施策

• Happyhour（全社イベント・週1）
• All Hands（全社MTG・週1）
• ウェルカムランチ（新規入社者発生時）
• チームランチ（月1回）

就業環境

• PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有）
• ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用 ※配属先により一部例外有）
• ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備