【C_01】カスタマーサクセス

【C_01】カスタマーサクセス

fundnote株式会社

仕事概要

弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。

当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。今後はカスタマーサクセス、インサイドセールス部隊も増強していきます。

日本株アクティブファンドの直販サービスにおいて、カスタマーサクセス業務を行っていただきます。

具体的な業務内容

• 対面、非対面含むお客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット）
• お客様のお問い合わせ内容の分析
• 営業アシスタント業務
• 提案資料作成
• 既存顧客からの口座状況説明
• 新規の口座開設案内
• お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進
• クレーム対応

必須スキル

• 銀行又は証券会社での就業経験 ※法人/個人問わず

歓迎スキル

• 新しいことにチャレンジできるフットワークのある方
• 株式投資を通して、日本経済に対して貢献していきたいと思いのある方
• 運用会社で働くことにより、市場価値を上げていきたいと思う方

応募概要

給与300,000円 - 550,000円 月給

勤務地東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

都営三田線/浅草線 「三田」駅 A3出口 徒歩3分

JR線 「田町」駅 三田口 徒歩5分

雇用形態正社員

勤務体系・勤務時間：9～18時（所定労働時間8時間）

• 勤務時間：フレックスタイム制（コアタイム：11:00～17:00）
• 在宅勤務：リモートワーク応相談（フルリモートは難しい）
• 休日：土日祝休み
• 年間休日：118日
• 休暇制度：年末年始休暇、慶弔休暇、産休・育休、有給休暇、 GW休暇
• 有給休暇：時間で取得可能

試用期間あり（6か月）

福利厚生・社会保険完備、交通費支給、健康診断

• 健康管理アプリWellness導入（www.wellness.jp）
• 交通費支給

企業情報

企業名fundnote株式会社

設立年月2021年8月

本社所在地東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田

資本金1億円

従業員数22名