大企業向けシンジケートローン組成業務/実務担当

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

業務内容

• 当行大企業領域顧客へのシンジケーション組成の提案・組成を図る
• 当行顧客の大規模な資金調達機会に関わるデットを活用した総合財務提案、その中でもシンジケートローンの組成をミッションとする

組織構成

• 当行大企業領域の顧客が集約されている東名阪の営業本部及び公務部先を、東京オフィスから一元管理
• 3名のチームリーダーの元、担当顧客カバレッジのシンジケーション案件提案・組成活動を実施
• アサインメントは、新規案件獲得を目指す主担当、獲得した案件のハンドリング・ディールエグゼキューションを担う副担当に2分される

当該ポジションの魅力

• 本邦最大のネットワークを有する大企業取引をファイナンス面から俯瞰し、顧客に対し最適なデット調達を提案できるポジションにある事
• シンジケーションマーケットと対峙し、ジェネラルシンジケーションの組成を通じたフェアバリュエーションの追求・プライシングスキルの習得が可能な事
• 多種多用な案件を同時並行処理し、形にする事が出来る

募集背景

• 単に案件組成に勤しむのみならず、顧客やマーケットの立場からファイナンスを自ら創り出し、シンジケーションのマーケットを共に活性化する事が出来る人材を求めたい
• シンジケーションのディールエグゼキューションに拘りを持ち、借入人・投資家双方の利害を調整しながら案件ハンドリングをできる人材を求めたい

キャリアパス

• 大企業担当（営業本部CFA・大規模拠点RM）、海外投資銀行部（海外シンジケーション）、ソリューションプロダクツ部他部署・証券DCM等、大企業ファイナンス組成に従事する業務を展望可

働き方

• 在宅勤務も可能（名阪出張も有）

応募資格

必須（MUST）

• 金融機関における同業務の経験3年以上（それより短い場合においても応相談）
• 事業会社における財務戦略立案・資金計画策定・資金調達業務の経験3年以上（それより短い場合においても応相談）

歓迎（WANT）

• 特にESGファイナンスに係る知見がある方を歓迎

資格・要件等

• 提案活動に必要な最低限のPCスキル
• 業務遂行に必要な英語力を有する方（TOEIC730点以上）
• 証券アナリスト資格保有が望ましい

勤務地

東京都千代田区丸の内1-4-1 永楽ビル