【TCF-Deals-M&A】M&Aアドバイザリー（ミドルマーケット/名古屋・大阪勤務）

職務内容／Job duties

M&Aアドバイザリーチーム紹介

M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

業務内容

• 国内外におけるM&A実行サポート
• M&A戦略の策定支援
• M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
• M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
• 買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
• ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
• 各種条件交渉に関するアドバイス

応募資格／Qualifications

募集ポジション

• シニア・マネージャー
• マネージャー
• シニア・コンサルタント
• コンサルタント

必要知識・経験 ※仲介のみのご経験は除く

<シニア・マネージャー/マネージャー>

• プロフェッショナルファーム、国内外金融機関、証券会社にて5 年以上のM&A アドバイザリー経験
• プロジェクト管理能力と実績のある営業およびビジネス開発
• 強いリーダーシップとチームマネジメントの経験
• バリュエーションやモデリングスキル
• 日本語力必須且つ、ビジネスレベルの英語力。海外経験があれば尚可

<シニア・コンサルタント/コンサルタント>

• バリュエーションを含むエグゼキューション・スキル
• M&A アドバイザリー経験1～3 年程度以上 ※仲介を除く
• 英語力（ビジネスレベル）あれば尚可
• 国内外金融機関、国内証券のM&A プロダクツ部門での職務経験が望ましい
• CPA （日本・米国など）資格保持者は優遇
• 財務分析能力と意欲がある方歓迎

想定選考プロセスについて

• 選考回数：2回
• その他：想定ランクに応じて適性検査・ケース面接実施の可能性あり

勤務地／Location

EY名古屋オフィス ‐ JRゲートタワー（名古屋市中村区名駅1丁目１番３号 ）

EY大阪オフィス ‐ 大阪梅田ツインタワーズ・ノース（大阪府大阪市北区角田町8番1号）