カスタマーサクセスの職務経歴書サンプル
カスタマーサクセスの求人で企業が記載している業務内容をもとにした、職務経歴書の記載例です。補佐・担当・統括の役割別サンプルと、18業務の例文を掲載しています。
役割別の職務経歴書サンプル
同じ業務でも、関わり方によって書き方が変わります。氏名・会社名・期間と、人数や金額などの数字は「○」で示しています。ご自身の内容に置き換えてください。
補佐として関わった場合のサンプル
職務経歴書
20XX年X月X日現在 氏名 ○○ ○○
【職務要約】
カスタマーサクセスとして約○年間、CSオペレーション整備、オンボーディング、問い合わせ・エスカレーション対応に従事。
【職務経歴】
【業務内容】
- ・ CSオペレーション責任者の指示のもとでのプレイブック・業務マニュアルの更新（Salesforce・HubSpot）
- ・ シニアCSMの補佐としての新規顧客オンボーディング対応、キックオフ準備・初期設定作業（○社）
- ・ 顧客からの問い合わせへの一次対応、課題の記録とシニアCSM・サポート部門へのエスカレーション
- ・ 顧客ミーティングでの要望の収集・記録、シニアCSMの補佐としての開発部門への共有
- ・ シニアCSMの顧客ミーティング向けの利用状況レポート・サクセスプラン案の作成（○社）
- ・ 利用データ・ヘルス指標の定期レポート作成とリスク顧客の担当CSMへの共有（○社）
担当として遂行した場合のサンプル
職務経歴書
20XX年X月X日現在 氏名 ○○ ○○
【職務要約】
カスタマーサクセスとして約○年間、CSオペレーション整備、オンボーディング、問い合わせ・エスカレーション対応に従事。
【職務経歴】
【業務内容】
- ・ CSプレイブック・標準プロセス・テックタッチ施策の設計・運用（Salesforce・HubSpot）
- ・ 新規顧客のオンボーディングの一貫対応（キックオフ、初期設定、運用開始まで）（○社）
- ・ 担当顧客のエスカレーション対応、原因の切り分けからサポート・開発部門との連携による解決まで
- ・ 顧客要望の収集・要件整理と、プロダクト・開発部門への提示
- ・ 担当顧客○社のサクセスプラン策定、利用状況の分析と機能・活用方法の提案による活用促進
- ・ 利用状況・ヘルス指標のモニタリングによるリスクの早期発見と、リスク顧客へのフォロー（○社）
統括した場合のサンプル
職務経歴書
20XX年X月X日現在 氏名 ○○ ○○
【職務要約】
カスタマーサクセスとして約○年間、CSオペレーション整備、オンボーディング、問い合わせ・エスカレーション対応に従事。
【職務経歴】
【業務内容】
- ・ CS組織全体のオペレーション統括（Salesforce・HubSpot）、プレイブック・業務プロセス・ツール方針の決定と展開
- ・ オンボーディングプロセスの設計と担当CSMのマネジメント（対象○社）
- ・ CSチームのエスカレーションフロー策定、優先度の判断、重大案件のサポート・開発責任者との対応統括
- ・ 顧客の声を開発に届ける仕組みの設計・運用、プロダクトマネージャーとの要望の優先度決定
- ・ CSチームの活用支援方針の策定、サクセスプランの型・利用目標の設定とCSMの指導（○社）
- ・ CSチームのヘルス指標・アラート基準・リスク顧客への対応ルールの設計（○社）
例文は、当社が収集している日本の求人で企業が記載している業務内容を職種ごとにまとめ、特定の企業の文章は使わずに書き起こしたものです。
求人に多い記載
同じ職種の求人で、企業が業務内容と応募資格に記載している項目です。職務経歴書に書く業務を選ぶときの参考にしてください。
カスタマーサクセスの求人
188件・95社
業務内容に多い記載
既存顧客の維持
113/188件60%
連携・調整
105/188件56%
ソリューション提案
102/188件54%
アップセル・クロスセル
64/188件34%
アカウントプラン
49/188件26%
他部署との連携
26/188件14%
交渉・契約締結
18/188件10%
応募資格に多い記載
マルチタスク
61/188件32%
信頼関係を築く
57/188件30%
コンサルティング営業
40/188件21%
協業
40/188件21%
高い自律性
33/188件18%
当社が収集している求人のうち、直近90日間に確認できたものを集計（2026年10月時点）。割合は、その項目を記載している求人の割合です。表記は日本語の求人で使われている語句で、日本語の表記を確認できた項目のみ掲載しています。
業務別の例文
業務ごとに、補佐・担当・統括の3つの例文を掲載しています。サンプルとは別の言い回しです。
CS運営・組織
CSオペレーション整備
求人での記載：CS部門の運営基盤づくり（プレイブック・標準プロセスの整備、CRM・CSツールの運用、テックタッチ施策や自動化による効率化）
- 補佐
- プレイブック・業務マニュアルの更新・保守（Salesforce・HubSpot）、CSオペレーション責任者の補佐
- 担当
- Salesforce・HubSpotを用いたCSプレイブック・標準業務プロセスの構築と、テックタッチ施策の運用
- 統括
- プレイブック・業務プロセス・ツール選定を含むCSオペレーションの方針策定・展開の統括（Salesforce・HubSpot）
CSチームマネジメント
求人での記載：CSMチームのマネジメント（目標設定、担当顧客の割り振り、メンバー育成・採用）
- 補佐
- チームマネージャーの補佐（○名体制）、担当顧客の割り振り支援と若手CSMの指導
- 担当
- 目標設定・アカウント配分・メンバーのコーチングを含むCSMチームの運営（○名）
- 統括
- CSMの採用とチーム体制の設計を含むCS組織の統括、リーダー層のマネジメント（○名）
オンボーディング・活用支援
オンボーディング
求人での記載：新規導入顧客のオンボーディング：キックオフ、初期設定、利用開始までの進行管理
- 補佐
- 新規顧客のキックオフ資料準備と初期設定作業の担当（○社）、シニアCSMのオンボーディング補佐
- 担当
- キックオフから初期設定、運用開始までのオンボーディング進行管理・実行（○社）
- 統括
- キックオフから運用開始までのオンボーディング設計・統括、担当CSMの進行管理（○社）
活用支援
求人での記載：導入後の活用支援、サクセスプランの策定、利用状況の分析と新機能・活用方法の提案
- 補佐
- 活用支援の補佐（○社）：利用状況レポートとサクセスプラン案の作成
- 担当
- サクセスプランに基づく活用支援（○社）、利用データ分析と機能・ワークフローの提案
- 統括
- 担当ポートフォリオ○社の活用支援統括、サクセスプランの方針・利用目標の決定とCSMへの指導
顧客向けトレーニング
求人での記載：顧客向けトレーニング・勉強会・ウェビナーの企画と講師
- 補佐
- シニアCSMが講師を務める勉強会・ウェビナーの準備と当日運営（年○回）
- 担当
- ユーザー・管理者向け勉強会・ウェビナーの企画・実施（年○回）
- 統括
- トレーニング・ウェビナーのカリキュラム策定と講師メンバーの管理（年○回）
顧客リレーション
問い合わせ・エスカレーション対応
求人での記載：顧客からの問い合わせ・エスカレーションへの対応、原因の切り分けとサポート・開発部門との連携による解決
- 補佐
- 定型的な問い合わせ対応と課題の記録、難易度の高い案件のシニアCSM・サポート部門への引き継ぎ
- 担当
- エスカレーション案件の原因調査と、サポート・開発部門を巻き込んだ解決までの対応
- 統括
- CSチームのエスカレーション運用の責任者として、優先度判断と重大案件の対応を統括
顧客リレーション構築
求人での記載：顧客の主担当窓口として、現場担当者・意思決定者・経営層との継続的な信頼関係の構築
- 補佐
- 顧客ミーティングの準備と現場担当者との日常的なコミュニケーション（主担当CSMの補佐）
- 担当
- 主担当窓口としての顧客リレーション構築、担当者・決裁者との定例ミーティング
- 統括
- 主要顧客の経営層・事業責任者との関係構築と、チーム内の担当体制の設計
テクニカル支援
求人での記載：顧客環境・アーキテクチャのレビュー、デモ・PoCの実施、技術的な解決策の設計支援
- 補佐
- デモ環境の構築と技術資料の作成による顧客レビュー・PoCの補佐
- 担当
- 担当顧客の技術支援、構成レビューからデモ・PoC、ソリューション設計まで
- 統括
- 主要顧客向け技術案件の責任者として、解決方針を定め、エンジニア・パートナーの作業を管理
アカウントプラン策定
求人での記載：戦略顧客のアカウントプラン策定、アカウントチームと連携した目標・施策の設定と実行
- 補佐
- エンタープライズ顧客○社のアカウントプラン作成支援、顧客情報の収集と資料作成
- 担当
- アカウントチームとの連携による顧客ごとの目標・施策の設計と実行（○社）
- 統括
- アカウントプランニングの型づくりとレビュー、アカウントチームの指揮（○社）
定例会・QBR
求人での記載：定例会・QBRでの利用状況と成果の報告、次期アクションの合意
- 補佐
- 定例会・QBRの資料作成と議事録・アクションの取りまとめ（○社）
- 担当
- 利用状況と提供価値を報告し次の施策を合意する、顧客とのビジネスレビューの運営（○社）
- 統括
- CSチームのビジネスレビューの型づくりと、重要顧客の経営層向けレビューの主導（○社）
顧客の声・改善
顧客の声のフィードバック
求人での記載：顧客の要望・課題の収集と整理、プロダクト・開発部門への共有
- 補佐
- 顧客要望の記録・整理（シニアCSMの指示のもと、プロダクトチームへ共有）
- 担当
- プロダクト・開発部門向けの要件整理（顧客要望のヒアリングから提示まで）
- 統括
- プロダクトマネージャーと連携した顧客要望の優先度判断と、フィードバックの仕組み構築の統括
ヘルプ・マニュアル整備
求人での記載：ヘルプ記事・FAQ・マニュアル・導入事例など顧客向けコンテンツの作成・更新
- 補佐
- シニアCSMのレビューを受けながらのヘルプ記事・FAQ・マニュアルの作成・更新
- 担当
- ヘルプコンテンツ・導入事例の企画から執筆、公開後の更新まで
- 統括
- ヘルプ・導入事例コンテンツの制作方針と基準の決定、執筆メンバー・外部制作会社のディレクション
顧客体験（CX）改善
求人での記載：NPS・満足度調査の企画・実施、カスタマージャーニーの可視化と顧客接点の改善
- 補佐
- CX責任者の指示のもとでのNPS・顧客満足度調査の配信・集計
- 担当
- NPS・満足度調査の結果とカスタマージャーニーの整理を踏まえた顧客接点の改善
- 統括
- NPS結果を踏まえたCX改善の優先順位の決定と、部門横断での施策推進の統括
ユーザーコミュニティ運営
求人での記載：ユーザーコミュニティとユーザー会・顧客イベントの企画運営
- 補佐
- ユーザーコミュニティのモデレーションとユーザー会の準備・参加者対応（年○回）
- 担当
- ユーザー会（年○回）の企画・開催、オンラインコミュニティの日常運営
- 統括
- コミュニティ運営方針・予算の策定と、運営メンバー・外部パートナーのマネジメント（年○回）
継続利用・アップセル
ヘルス指標のモニタリング
求人での記載：利用状況データ・ヘルス指標のモニタリング、リスクの早期発見と利用低下顧客への対応
- 補佐
- ヘルス指標の集計・レポーティングによるリスク顧客の抽出、担当CSMへの報告（○社）
- 担当
- ヘルス指標に基づくリスク顧客の早期把握・個別フォロー（○社）
- 統括
- ヘルスモニタリングの責任者として、指標・アラート基準・フォロールールを決定（○社）
アップセル・クロスセル
求人での記載：既存顧客の利用拡大機会の発見と、アップセル・クロスセル・追加機能の提案（営業部門と連携）
- 補佐
- アップセル・クロスセル機会の抽出と営業担当・シニアCSMへの連携（○社）
- 担当
- 拡大機会の発見から提案・受注まで、営業と連携したアップセル・クロスセルの実行（○社）
- 統括
- 営業責任者と合意した拡大目標に基づくCSチームのアップセル・クロスセル施策の統括（○社）
営業連携・提案
求人での記載：受注後の営業からの顧客引き継ぎと、顧客の事業課題に応じた営業部門との共同提案
- 補佐
- 顧客提案に向けた引き継ぎメモ・提案資料の作成（営業担当・シニアCSMの補佐）
- 担当
- 顧客の事業課題を踏まえた提案の作成・実施（営業担当と連携、受注後の引き継ぎから）
- 統括
- セールス・CS間の引き継ぎフロー策定、主要顧客向け共同提案計画の統括
契約更新・解約防止
求人での記載：契約更新までの計画づくりと更新交渉、解約リスクのある顧客への早期対応
- 補佐
- 契約更新スケジュールの管理、担当CSM向けの更新資料作成（○社）
- 担当
- 決裁者を踏まえた更新計画の立案・実行と、解約リスク顧客への早期フォロー（○社）
- 統括
- 解約防止施策の立案とリスク顧客の定期レビューを含む契約更新目標の統括（○社）
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基本情報
職歴1
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サンプルの「○」は何ですか？
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補佐・担当・統括の違いは何ですか？
同じ業務への関わり方の違いです。補佐は上長や担当者を支援した場合、担当は自分で遂行した場合、統括は方針の決定やチームの管理を担った場合の例文です。
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